蒲丛精心策划的诱捕计划惨遭滑铁卢，他雷霆震怒，誓要揪出泄密源头。一番排查后，令人瞠目结舌的是，那通泄密电话竟是从他自己的办公室打出！蒲丛心中大惊，怀疑青山军校内暗藏奸细，当即命令黄素梅展开彻查。

就在当晚，夏恩悄然潜入办公室，可谁知蒲丛竟突然从外面进来。夏恩慌乱之中，急忙躲进密室里。在密室中，她听到了蒲丛与金先生的交谈，内容中毫不掩饰地透露出蒲丛欲将顾盼置于死地的险恶用心。

挂断电话后，蒲丛隐隐察觉密室似乎有异样，正欲进去查看，何鑫却忽然来报，黄素梅带回来一名可疑人员。蒲丛只得跟着何鑫前往审讯室，夏恩这才侥幸逃过一劫。然而，就在她准备离开时，谭仲文却如鬼魅般出现，将她逮个正着，并质问她究竟有何目的。谭仲文期望夏恩能对自己坦诚相待，可夏恩想起顾盼的话，还是决意隐瞒自己和顾盼的关系。

另一边，谭仲文暗中跟踪蒲丛，竟发现他与一个身着西装礼帽的神秘男人会面，这让谭仲文心中疑窦丛生。与此同时，罗星明在河岸边仔细观察过往船只，试图寻找可疑线索。突然，他撞到了两个男人，对方手臂上那醒目的黑龙纹身，瞬间引起了他的高度警觉。

龙智捷得知黑龙堂拥有一套航海通讯系统后，命令罗星明协助顾盼找到堂主万九，以获取该系统。然而，万九身份神秘，鲜有人知其庐山真面目，堂中各类事务通常都由副堂主王金利负责打理。顾盼巧施妙计，佯装去服装店买衣服，成功吸引了王金利的注意。

罗星明与崔文生秘密碰头，透露黑龙堂已卷入此事，这无疑会使事情变得愈发错综复杂。虽然目前仍无法确定和津号究竟是客轮还是货轮，但有一点可以肯定，船上的东西至关重要，且处于高规格保密状态。

崔文生察觉到事情的严重性，当即通知广东的同志暗中调查，同时顺便询问起顾盼的情况。罗星明认为顾盼有策反的价值，毕竟她曾协助查出侯俊亭叛变，从而减少了损失，因此想要发展她加入地下党。不过，崔文生觉得时机尚未成熟，还需耐心等待。

顾盼和罗星明得知王金利今晚约日本人在百乐门谈生意，打算借此机会找到堂主万九。谭仲文开车守在百乐门外面，紧盯着里面的一举一动。不料，顾盼竟意外发现万九竟是旧识，吓得她起身就要逃离。但罗星明认为，只要顾盼的身份未暴露，计划仍可继续执行，否则将会前功尽弃。就在这时，百乐门舞厅内突然传来几声枪响，众人惊慌失措。万九发现了不远处的顾盼，二话不说拉着她坐车扬长而去。

时光回溯到六年前，那时的万九还是巡捕房的督察长，本名许志，负责调查一起离奇的死亡案件，死者是华业外贸货运公司的会计梁昌水。显然，这起案子牵涉到上海的各方势力。许志亲自接手此案，然而消息传到青山军校，原来梁昌水是蒲丛安插到华业运输公司的，因身份暴露而惨遭杀害。

鉴于许志是法租界唯一的华人督察长，且与法租界公董局的董事们以及洪云帮关系密切，背景实力极为强大，蒲丛不敢轻举妄动，于是派顾盼假扮歌女苏莺莺去接近他。许志丝毫没有察觉到这是蒲丛的陷阱，对苏莺莺一见钟情，爱得刻骨铭心。

可蒲丛却利用许志对顾盼的深情，精心设计，致使许志冲冠一怒为红颜，当场杀死陆司令之子。许志百口莫辩，被捕入狱，很快便传出他被枪决的消息。实际上，他是被蒲丛秘密带走，蒲丛让他染上毒瘾，将他的信念彻底摧毁，从而将他牢牢掌控在自己手中。

从此，许志改名万九，创立了黑龙堂。多年后，他与顾盼再次相见，心中可谓是五味杂陈，而顾盼亦是满心愧疚。顾盼暂且留在许志的别墅里，通过电话将情况告知罗星明，并尽力获取万九的信任。王金利奉命为顾盼准备了一柜子的衣服和新鲜水果，顾盼借机称要去院里散心，趁无人注意时潜入万九的密室，将他发报的频率汇报给了罗星明。