丁剑平找向省长商议铁路所有权一事，向省长早就考虑过这件事情，金大发当初在签协议的时候并非是有罪之身，在总司令长官的同意之下，白纸黑字加上省政府的印章，法律效力已经产生，有心却也无力回天。向省长最终决定向总司令汇报这件事情，看看是否能够通过上边交涉来解决。

江毓忱和潘桃前往北虹镇调查要塞地点，曹默飞也想一同前去，但是江毓忱以弟妹祝明悦怀孕需要照顾为理由劝他留下来。待两人走后，曹默飞在家心神不宁，祝明悦劝他出发一同去寻找要塞地点，也算是及时阻止自己父亲的罪行。

总司令回复向正民，我军数量是日本关东军驻扎人数的数倍，对方不敢轻易发动战争。由此放弃了滨西铁路所有权的争取，并且丝毫不在意向正民等人提出的种种质疑。丁剑平对总司令的安排并不赞可，一味地退让只能更加增强日本人的嚣张气焰。

祝绍轩发现自己抽屉里的文件被翻动过，联想到今日女儿出现在办公室内的情景，于是便与庞海连夜赶往曹默飞家。面对父亲的质问，祝明悦承认自己动了文件，还表示自己因不满蟠桃在家居住而与曹默飞产生争执，将两人全都赶走了。

祝绍轩担心这件事情被高田得知后会给女儿带来杀身之祸，祝明悦反而劝父亲尽快收手，不仁不义之举最终不会落得好下场。

曹默飞蟠桃江毓忱三人到达北虹镇之后，跟随运输水泥的卡车最终发现了要塞的具体位置。相关行动人员在蟠桃等人的前期调查之下掌握具体位置，直接炸毁了部分要塞。滨州城内得知此事的高田猜测是祝绍轩处出了问题，于是直接派人接管了水泥厂的财务，相当于把祝绍轩给架空了。此时的祝绍轩才真真正正的开始思考起女儿当初的劝谏。

祝绍轩向丁剑平提出要加入中国共产党，早就想要接受他的丁剑平很欣慰，答应做他的入党介绍人。

祝明悦在医院生下了一个男婴，取名为曹冠宇。看到曹家一家人其乐融融的样子，蟠桃离开医院，江毓忱跟着走了出去，以为她依旧介怀曾经与曹默飞的感情。蟠桃表示自己早就放下了，曹默飞有了孩子，血脉能够传承下去是他的喜事。当时国家有难，自己不愿意考虑儿女情长的事情。面对真诚待自己的江毓忱，蟠桃与之定下三年期限，若三年后两人未嫁未娶，那就结成夫妻。

1931年，九一八事变后，日军侵占沈阳后向东北其他两省进发，总司令采取不抵抗政策。面对这样的命令，向正民认为“将在外，君命有所不受”，必须采取相关抵抗策略，为了能够阻止日本人的进军速度，向正民决定炸毁日本人用来运输物资的滨西铁路。

对于炸毁铁路一事，曹默飞很难受，这就如同亲手杀掉自己孩子一样，当初多么辛苦建起来的铁路如今就要被炸掉，他非常心痛。