游击纵队由陕军，八路军，川军，晋军和中央军组建，李汉桥出任纵队司令，高晓山任参谋长，宋智让卫大河的加强团作为陕军的代表加入游击纵队，让他好好跟着共产党学习，卫大河不服气，来找宋智理论，宋智狠狠教训了他一顿。

高晓山对加入游击纵队的事很不情愿，更不愿意和卫大河打交道，政委向他分析其中的利害关系，一再强调这项工作的重要意义，并且讲明卫大河的加强团里有共产党员，他才答应下来。李汉桥一直在中央军负责军需，不擅长带兵打仗，他左右为难，只好来找邱元谷求助，邱元谷对他晓之以理动之以情，还答应派叶贤之帮他。

卫大河和段德午你一言我一语苦苦恳求刘不准回乡征兵，刘不准把大柳镇牺牲的战士们的牌位带回老家，卫大河率加强团的战士们为烈士们鸣枪送行。刘不准辗转回到大柳镇，卫父迫不及待向他了解前方的战事，刘不准向他如实汇报了骑马山，安平和雪花山之战的伤亡情况，卫父得知卫大河一个加强团只剩下几百个弟兄，他心里唏嘘不已。

大柳镇战死的烈士们的灵牌被安放在祠堂，卫父和乡亲们一起来祭拜他们，张主任召集乡绅们开会，决定先安抚死难者家属，然后再开始征兵工作，卫父第一个站出来响应，答应有钱出钱有力出力

宋智派人催卫大河尽快去游击纵队报到，可他却借口要等大部队赶到再一起去，段德午一眼就看出卫大河在故意推托，叶贤之突然带人来抓捕段德午，口口声声称在他的枕头底下搜查出共产党八路军的宣传册子，叶贤之还一一列举了段德午在整训期间与共产党亲密接触的证据，他一声令下要抓走段德午，卫大河坚决不同意，叶贤之和蓝衣社的人立刻拔枪相向，卫大河也毫不示弱，对叶贤之威胁恐吓一番，让姜雅真当面审讯段德午，叶贤之也只好作罢，卫大河把段德午隔离审查，他也觉得段德午和共产党解除密切，就对他苦苦相逼，段德午矢口否认，还和他据理力争。

卫大河来找宋智求情，宋智逼他带战士们去游击纵队报到，就答应放了段德午，卫大河也只好照办。与此同时，叶贤之带人来押送段德午，战士们挡在门口，和蓝衣社的特工剑拔弩张，多亏卫大河及时赶回来，他极力为段德午辩解，可叶贤之却扬言是奉命行事，卫大河拿出游击纵队的命令，要带段德午和加强团去游击纵队报到，叶贤之只好悻悻离开，临走，卫大河偷偷把一份共产党的名单交给姜雅真。

姜雅真拿回去名单一一核对，发现那些都是牺牲的战士们，叶贤之才知道自己被愚弄了，他气得咬牙切齿，可卫大河已经带队离开了，他奉邱元谷之命去协助李汉桥，坚持要带姜雅真一起去游击纵队，想趁机把这支部队搞垮，临行前，叶贤之邀请姜雅真一起吃饭，她婉言谢绝。

付洋让姜雅真不惜一切代价保住游击纵队，绝不能让叶贤之搞破坏，还叮嘱她好好保护自己的安全，也要保护纵队里的共产党员的安全。邱元谷对魏总指挥建游击纵队的事大为光火，断定他受了共产党的蛊惑，邱元谷让叶贤之利用卫大河和共产党之间的矛盾大做文章，彻底搞垮游击纵队。

大柳镇的青壮年男子踊跃报名参军，刘不准带他们出发，卫父和张主任以及乡亲们送他们到村口，卫父鼓励他们多打胜仗，为大柳镇的百姓们争光。与此同时，卫大河率加强团的战士们赶赴中条山游击纵队驻地，刘不准得知这个消息，他带着大柳镇的男人们也赶往中条山。

川军团长范成章带战士们从前线归来，他们丢盔卸甲，疲惫不堪，迎面碰上晋军团长徐培宗带队从此路过，他们也是从前线刚撤下来，双方一言不合就剑拔弩张，范成章见情况不妙，主动做出让步，让晋军先走，他让战士们原地休息。