桃花和郭晋雄一五一十地讲了自己和廖春风的经历，郭晋雄也是感慨不已，他问桃花接下来的打算，桃花说虽然廖春风很可能已经死了，但自己一定要把孩子生下来，以后独自带大。郭晋雄让桃花在郭家先把娃生下来，以后的打算以后再说。上海，正值四一二反革命政变时期，政局突变，廖春风对国家的前途忧心忡忡。

桃花一个人在河边给廖春风烧纸，告诉他自己怀孕的事情，说等娃长大了再带他回水车巷，这是廖家唯一的根苗。上海的郭晓月派人查清了廖春风的底细，并且得知桃花去了山西生死不明，暗暗对廖春风动了芳心，但廖春风不为所动。郭晓月的办公室里，她亲自打通了西安警察局庞局长的电话，当着廖春风的面，庞局长电话里说桃花已经离开了半年，很可能死了或者在外地嫁了人，郭晓月又告知他廖秋月不知去向。廖春风听后心里很难受。

廖春风在党部巧遇了以前刺杀贺桂奇的同僚马晓晖，当时装作不认识的他此时偷偷来到了廖春风的住所，两人也算是生死之交，几杯酒下肚，廖春风吐露了对国民党清党的不理解和对共产党的同情，又告诉了对方自己和贺桃花之间发生的事情。

廖春风不知道的是，马晓晖却是一个不折不扣的共产党人，从春风家中出来，他和杨书记接上了头，说自己保证春风的人品，希望组织上能够策反廖春风，杨书记犹豫再三，同意了马晓晖的请求。郭晓月这边对廖春风的好感日增，已经难以自拔，但当郭晓月表露了自己要做一个坚定的国民党人，要坚持党国的政治信仰时，引起了廖春风极大的反感，两人不欢而散。

廖春风独自离开了郭家，郭晓月却设计了一出英雄救美的好戏，骗廖春风回来，并且大胆地直接表达了自己的爱意，廖春风不置可否，默默地转身离开，气得郭晓月用枪瞄着他的后背比划了半天。

廖春风对国家前途依旧忧虑，心中闷闷不乐。他找到了马晓晖，当马晓晖表明自己共产党人身份，并且表示希望春风加入的时候，廖春风毫不犹豫地答应了，廖春风面对党旗宣誓，一定做一个坚定的共产党人，坚守共产主义的信仰。入党以后的廖春风，利用爱情骗取郭晓月的信任，加入了国民党办，替共产党套取情报。桃花的肚子日渐隆起，思念廖春风的同时，她也对未来充满了美好的憧憬。