马晓晖接到了上级派下来的一项重要任务，他偷偷潜入区长的办公室复制了情报，正在和廖春风商议带他去见杨书记时，国民党的李区长却要马晓晖和廖春风和行动队一起立即执行秘密任务，二人跟着行动队的人到了行动地点才得知，李区长要将上海的共产党地下组织一网打尽。

马晓晖和廖春风互递了眼色，他们的枪响了，不过子弹射向的却是国民党行动队。正在屋内开会的地下组织立即疏散，杨书记和马晓晖为了掩护众人，在另一个方向开枪引来行动队的大队人马。马晓晖被敌人枪杀，杨书记和廖春风跑进一间仓库，四面被密实地围住，已经没有一点儿退路。此时，杨书记让廖春风朝自己开枪，并说只有这样才能解脱他的嫌疑，他以后会成为埋在敌人心脏里的炸弹。廖春风无耐地开枪，枪声中杨书记带着微笑倒在了血泊中。

几经国民党党部的严格审查，谨慎细致的廖春风把罪责都推在死去的马晓晖身上，自己洗脱了嫌疑，成了国民党清剿上海地下组织，杀死杨书记的功臣。国民党的上级给他升了职，成为新的行动队长。念及牺牲的同志，廖春风独自泪流满面。

郭晓月来给廖春风道喜，说他是第一个用这么短时间就升到了队长的人，廖春风心里沉痛同志的牺牲，却只得在表面上委曲求全。郭晓月对廖春风的爱情火辣大胆，而廖春风为了以后的革命工作，只能暂时接受这份爱。廖春风和郭晓月终于走进了婚姻的殿堂，外人羡慕不已的一对眷侣里，廖春风却怀着极重的心事。

十月怀胎，桃花生了一个大胖小子，激动不已，郭晋雄一家人看着孩子长大，也是喜不自胜。此时已经升迁成为北伐军营长的水西安，被上级师部安排了一项特殊的任务，要他弄到一笔军饷，而且强调不论是偷是抢必须完成任务，而偷军饷的目标直指了郭晋雄。

桃花告诉郭晋雄，自己打算带着儿子蛋蛋回到水车巷，怎么说这也是廖家的后人，郭晋雄无奈同意了，同时要桃花给杏儿当干娘，桃花高兴，带着孩子去集上要给杏儿买点儿礼物。大街上，桃花猛然巧遇了化妆成客商的水西安，两人兴奋后水西安问了桃花的近况，不觉一阵嘘唏。郭晋雄舍不得桃花离开，又想不出好主意留住桃花，心烦不已。