桃花在黑牛的坟前唱起了秦腔，掩盖住郭晓月发报的嘀嗒声，郭晓月利用一次次采野花的间隙发报，回头立刻把发报机藏在草丛里，再回到黑牛坟前。就在一次次往返引起了郭坚疑心的千钧一发的时刻，电报内容全部发出了。郭坚最终没看出什么，催促桃花回去，桃花二人跟着日军部队返回。

廖春风在师部接到了完整的电报，但廖春风回电时却发现郭晓月已经关闭了发报机，他也揣测出二人的处境不妙。水西安根据电报迅速开始部署伏击战，目标直指鬼子部队的必经之路黑河。

此时日军的大部队已经集结完毕，看到桃花回来汇合，即刻让桃花来给他们带路，准备直插陕军的师部。桃花二人上了汽车，日军全速向黑森林逼近，行至半道没有了公路，押着桃花带路，全体下车急行军。而此时，水西安部队也在紧急赶往伏击地点，他和廖春风判断鬼子部队一定会在豹子坡一带选择渡河。

水西安所部率先赶到伏击地点，做好了全面准备，为了保证桃花和郭晓月的安全，还专门派了十几个狙击手埋伏。桃花带着路，想到正把鬼子引进伏击圈，一路上兴奋不已，引着鬼子大部队缓缓前行。一切都在按预计的发生，桃花和郭晓月走在最前面过桥，远处的廖春风已经瞄准了她们身后的鬼子。

廖春风和狙击手的枪率先响了，桃花和郭晓月拼命地往己方阵地跑去，廖春风引人接应，但郭晓月还是中弹了，桃花却一时杀得性起，夺过廖春风的枪，接连杀死了好几个鬼子军官。此时，水西安的大部队听到枪声从两侧山上冲下，一举击溃了鬼子部队。廖春风背郭晓月到了一处安全的地点，但身负重任的郭晓月已经不行了，临死前她告诉廖春风，她早知道廖春风是共产党员，因为对他的爱才不想揭穿，还叮嘱桃花，让她照顾草草。眼看着郭晓月的死，廖春风无法接受，悲痛欲绝。

滑头的郭坚在双方枪声一响立刻藏到了河里，但还是被陕军搜到。桃花和水西安廖春风在郭晓月的墓前祭奠，郭坚被押了过来，他只求桃花以后去看看他爸，桃花又是大哭，她既感恩郭晋雄对自己的照顾，又痛恨这个杀死了自己儿子的汉J。