桃花和廖春风从山西回到西安，生活渐渐又恢复了平静。桃花和草草讲着郭晓月牺牲的事情，说她是个大英雄。组织上找到廖春风，希望他去富平一趟，廖春风找贺江山请了假，贺江山给廖春风吹了风，要他注意防范共产党，廖春风心情有些复杂。水西安的家里冷冷清清，只剩下了母子二人，水西安劝慰妈看开一点，水西安妈痛恨鬼子打死了水天年和秋月，国恨家仇集于一身，就盼着儿子去打鬼子，水西安也烦闷不已。

冯家老两口守在甜水井边，忆及亡故的一对儿女，心里一时又是悲痛难忍。廖春风找到桃花，把草草托付给她，一个个匆匆来到城外上了马车，桃花回想起郭晓月临终时廖春风说过自己是共产党，对廖春风担心起来。而与此同时，胡宗南召开了紧急军事会议，布置上峰的命令，准备大举进攻延安，当下鬼子虽然大势已去，但是还没有被赶出中国，水西安大感诧异和不解。

廖春风和马晓光在富平见到了吴政委，原来地下党组织对国民党的打算早就有所防备，吴政委准备让二人偷到闪击延安的作战计划，回头还让廖春风好好考虑和桃花复婚。西北站里，贺江山请来了现任的西安警察局长祝朴实，让他介绍防共剿共的经验。水西安把桃花约到了城墙上，好象有什么为难的事要对她说，却总是欲言又止。

贺江山和祝朴实在办公室里喝起了酒，谈到当年的事情，祝朴实也算开诚布公，说当初的确想杀了他们兄妹两个，事过多年，贺江山也不能多说什么了。两人又谈及了家庭和爱情，不由勾起了贺江山的心酸往事。吴政委和廖春风马晓光也在边吃饭边说着下一步的行动，吴政委说这次行动可能非常困难。

廖春风跟组织上说了桃花知道自己是共产党员的事情，吴政委说不妨把工作内容透露给桃花，工作也更好开展，组织上对桃花的认可也让廖春风心里暗喜。贺江山和祝朴实酒至酣处，祝朴实提醒他注意身边的这些人，两人又翻出了当年廖春风刺杀水西安失手的事情，祝朴实说廖春风大有嫌疑，还说共产党是防不胜防，祝朴实的话让贺江山陷入了沉思。

廖春风辞别了吴政委回到西安，此时贺江山已经派吕光日夜紧盯，廖春风一无所知，回来后的廖春风和桃花有一点旧情复燃，两人越走越近。贺江山问了廖春风这些日子的去向，廖春风胡扯一通后，出门去和马晓光接上了头，两人装作大谈书法，却互相交待了下一部的行动。