国民党高层查出迟梅亭来上海的目的，此人已经沦为日本人的走狗，欲借日本人的力量割据一方。周使能从上级嘴中获知迟梅亭的真实身份，惊怒交加，后悔当初在车站的杀手未能杀掉迟梅亭。因迟梅亭已是汉J，周使能听从上级的指示，侍机将其除掉。

与此同时，潜伏在上海的共产党员江泮也得到指令，密切监视上海的一举一动。

深夜，高天行夜闯警察，掏出几块银洋送给狱警，并且露出手中的凶器，向狱警施加无形的压力。狱警收下了高天行赠送的银洋，佯装扭送高天行进监狱坐牢。与此同时，任非常穿上警服闯入监狱，与其它警察寻找营救秦心蓝的高天行。在任非常的帮助下，秦心蓝与高天行顺利逃脱。

日本高层指令欲将秦心蓝之事发酵，以争取国际社会关注，同时可镇压日本国内人员主和派的行动。军特处上海区区长周使能和属下为了阻止日本人的阴谋，前来提审秦心蓝，不料半路发生意外。秋山和夫的手下滕田受命前来提押秦心蓝，路遇任非常、秦心蓝，两方搏杀，任非常渐感不支，幸亏高天行赶回来营救，高不慎负伤。任非常和秦心蓝将高天行带到诊所救治，任非常、高天行相见恨晚。得知秦心蓝被救走，秋山和夫恼休成怒，化名河村议员，留下阴谋文章嫁祸中国人，同时下令滕田等人化妆成中国刺客继续刺杀日本议员。

江秋声写了一份保家卫国的激进文章，在妹妹江泮的陪同下到报社存放稿件。一个同事找来日本要员河村写的一篇文章，文章中指出日军制造日本要员在中国遇袭的假象，借机向中国发动入侵战争。江秋声与秦心蓝阅读完河村写的内容，方才意识到日本人用心险恶，颠倒黑白不择手段抹黑中国。寻找理由向中国发动侵略战争。日本人已经事先写了一份新闻内容，在内容中评击中国杀手暗杀日本要员，企图欺骗中国民众的眼睛。