余家根大难不死逃过一劫，庆幸之余赏了几根足够吃一辈子的金条给任非常。高天行怀疑任非常故意搭救余家根，守在任家门外，与归来的任非常大打出手。

两人功夫相当难分高低，被任海龙唤回屋中，任海龙嫉恶如仇痛恨所有汉J卖国贼，要求任非常退还金条给余家根。任非常没有听从父亲的命令，隔天与高天行前往余府，齐力合作杀掉大汉J余家根。

树倒猢狲散，所有打手弃刀投降，任非常恐吓余家根的副手痦手，命其服从安排。

高天行经常与江泮来往，江泮是一名共产党，而高天行则是国民党，两人分属不同的阵营，早晚兵戎相见，周使能深谋远虑，担心高天行被江泮感化，投敌叛变，决定让阿美诱惑高天行，从则令其一心一意为国军效劳。

阿美虽然喜爱高天行，但不希望自己的爱情被政治污染，拒绝了周使能的提议。周使能一时之间无计可施，只得暂时做罢。

江泮也因为于家根在上海的势力，多次行动都失败。高天行献计，让任非常引荐自己，主动请缨加入于家根的队伍，在于府借机接近了于家根，终于除掉余家根，给上海亲日的汉J给以震慑，震动上海滩。任非常欲坐上大发贸易的老大交椅。余家根的手下痦子见余已经死，投靠任非常。痦哥是余家根的副手，余家根逝世之后，痦哥摇身一变成为余帮老大。当上老大的他并未为自己的将来着想，而是走余家根的老路，为日本人效力。

投靠余家根的痦子眼见任非常在大发贸易的势力越来越大，积极靠拢任非常。任非常在上海滩开始呼风唤雨。周使能为更好的利用控制高天行，不能让他和共产党走的太近，希望手下阿美去接近高天行，利用感情拴住高天行。任非常为了霸占洪三爷的家业，决议除掉洪三爷的手下秤砣。痦子非常清楚秤砣的背景，洪三爷身亡之后，秤砣在高天行的支助下管理洪帮，黑白两道都知道高天行是厉害角色，没人敢轻易打洪帮的主意。