民国二十五年冬，红军洛西纵队与当地国军韩德功的军队经历无数战役，纵队总指挥温振瀚带领的第五支队被数倍敌人围攻，深陷危境，骑兵团团长龙飞率领骑兵团本应直线驰援，韩家军却一路设立防线围堵，龙飞改变计划绕行突围，赶到万佛台时，支队已全军覆没，奄奄一息的小号手为不拖累骑兵进程，趁人不备，用龙飞的大刀刺入自己的胸膛。韩德功的黑马团终是与龙飞狭路相逢，韩德功趾高气昂，要与龙飞一决高下，不敌，被龙飞左手使刀砍落马下。

万佛台陷落，温振瀚首长的首级被韩家军砍下以庆大捷，温振瀚的学生、洛西纵队政治特派员张布尔以擅改作战路线，贻误战机，葬送同志生命的罪名审讯龙飞，而小号手的死成了龙飞掩盖错误杀人灭口的罪证，龙飞直指张布尔不懂打仗，血口喷人，愤怒下打了张布尔。

听闻父亲惨讯，龙飞的恋人温俪涵夜赴韩军营地，抱着必死之心要拿回父亲人头，龙飞赶到救下温俪涵，夺走人头。温俪涵父亲生前对龙飞爱护有加，感情深厚，温俪涵也信任龙飞，理解他的作战计划，但也告诉他不要与代表上级的张布尔对抗，躲避张布尔的刑讯，龙飞不相信张布尔能一手遮天，不愿做逃兵。

张布尔告诉执法队刘鹏举，龙飞出身大户，帮会背景，万佛台一役所为已是变节，应该处决。刘鹏举被说动，逮捕了龙飞。温俪涵谴责张布尔丧失原则陷害战友，张布尔却指责温俪涵徇私情失去革命立场，一定要在纵队举步维艰之时处决异端分子。

龙飞即将行刑，龙飞的战马旋风不舍离去。张布尔收到密函，欲赴刑场，此时韩家军偷袭营地，枪声响起，刘鹏举顾及不上龙飞，投入战斗，韩家军来势凶猛，众人只得分散撤退。龙飞让旋风咬断绳索，也与一部分韩家军拼杀。

张布尔与刘鹏举被韩家军追至悬崖，刘鹏举为救张布尔被打下悬崖，张布尔在被捕前撕碎密函吞入腹中，而温俪涵与战友逃至树林，弹尽被捕。

战斗结束，纵队营地只余尚未熄灭的战火，与战友失去联系、身负异端分子罪名的龙飞踏上了寻找战友的征途，他心情沉重，无比思念温俪涵，一路靠群众掩护，躲避韩家军追捕。

这天，龙飞住进一家客栈，老板慈和热情，背地却与几个儿子密谋。