龙飞不动声色，循着酒味找到了枪支和躲起来的罗云山，将蛇爷和罗云山抓到镇公所。龙飞并没有告诉景荫桂二人底细，只与他说日本人进了青狐桥会躲到人多的地方，比如万盛楼。景荫桂叫来大斗给了他某种暗示。

尕马子带人到客栈酒家搜查，住在万盛楼的井上俊夫听到动静，躲到楼下的杂物房，而急忙跑回万盛楼的大斗也将尕乌沙推进了杂物房。听见二人对话的井上俊夫将尕乌沙拉倒草堆躲过搜查，还告诉他自己也是龙飞的仇人。井上俊夫对尕乌沙说自己可以帮他报仇，让他给自己买了伤药。

景荫桂认为两个道人是在青狐桥抓获的，要求自己解送上司，龙飞认为他缺乏警惕性，派了一个排的黑马团士兵协助他。

少帅将警署特侦处处长吴道安和龙飞叫到一处，要他们摒弃前嫌，通力合作，让龙飞协助特侦处调查青狐山出现的日军伞兵。吴道安让人审讯蛇爷和罗云山，要他们承认是日本奸细，两人毫不将拷打放走心上，还唱着洛西土话，嘲笑特侦处的人。杜探长发现了几个疑点，认为不能证明二人是日本特务，吴道安一直要龙飞发表看法，杨启乾觉得吴道安拿龙飞当犯人审，龙飞知道金匪也有不和官府合作的严明纪律，不会轻易吐口，他并未说出二人底细，借口黑马团有事走了。

黄玖铭听闻蛇爷和罗云山成了日本人的奸细，来找龙飞，说蛇爷实际上早就想退出江湖，只是放不下靠他吃饭的兄弟，才迟迟未下决心，龙飞攻打赤杨谷，蛇爷觉得是天意才隐居在青狐山，不可能沦为日本人的奸细，也不可能向官府提供什么情报。黄玖铭希望劝二人与龙飞合作，不想二人背上日本走狗的骂名。

龙飞这才将二人底细告诉吴道安，吴道安颇为不满，龙飞再次轻描淡写地说自己只是协助，吴道安只好答应让龙飞单独审讯。蛇爷本是作恶多端，毫不在乎，但听说自己成了汉奸也是激愤。在龙飞的保证和黄玖铭的劝说下，二人交代了知道的事情。原来，头天晚上二人听到了飞机轰鸣的声音，罗云山担心藏身的道观不安全，摸下山查看，发现日本兵扔了一个尸体在水坑里，没有携带武器的他害怕的转身就跑，被日本兵发现挨了一枪，幸亏蛇爷找过来打掉了日本兵的小拇指，才得以逃脱。众人找到孩子的尸体，罗云山说此人年轻精悍，再见到一定会认得出。