在日军首次轰炸广州的这一天，陈立夏和陈卫终于相认，然而，这原本该是欢喜的时刻，却被日军的狂轰滥炸彻底打破。戏迷们惊慌失措，四散奔逃，现场一片混乱不堪。

陈山河满心欢喜地向何玉芳透露，自己找到了弟弟妹妹，可无奈警察在场监视，只得另想办法。为了能早日与弟弟妹妹相见，陈山河无奈之下拜托何玉芳帮忙，而何玉芳毫不犹豫地应下了。

1937 年 8 月 31 日，六架日本飞机如恶魔般降临，首次空袭广州。从此，广州陷入了日军飞机长达十四个月的轰炸噩梦。据《广东省空袭损失统计表》记载，在这段黑暗的时期，日机向广州投下了共计两千六百三十枚炸弹，一千四百五十三人因此丧生，两千九百二十六人受伤，两千零四间房屋被摧毁，整个城市陷入了无尽的痛苦与恐惧之中。

次日清晨，陈山河与何玉芳一同出门。他暗示何玉芳先去戏院联系弟弟妹妹，自己则留下来应付守在门外、佯装算命先生的警察。陈卫精心为妹妹陈立夏准备了一桌子丰盛的早餐，拿出报纸告诉她大哥正在找他们，打算吃完饭就去找大哥。就在这时，躲在一旁的何玉芳出声制止。

在何玉芳的巧妙安排下，陈卫和陈立夏成功与陈山河相聚，这分离多年的三兄妹终于迎来了团聚的时刻。然而，陈山河却澄清报纸上的寻人启事并非自己所发，而是仇人妄图将他们引出来斩草除根。他提醒弟弟妹妹务必小心，并伺机复仇。陈立夏决定帮陈山河联系记者朋友阮飞舟，可陈卫却觉得大哥有些过于紧张。

随后，陈卫带着陈立夏前往广州大酒家，将她介绍给黄祁全、麦啸文等人。大家为他能找回妹妹而感到高兴，兄妹俩相处得轻松愉快。陈立夏还向陈卫讲述起师父的事情，之后在陈卫的陪伴下，去见了陈冶冰，并保证会好好唱戏。

此时，陈山河已经开始筹划报仇之事，父母之仇，不共戴天！何玉芳提及要为陈山河安排婚事，可陈山河根本无心听下去，起身便出了门。他有一搭没一搭地与警察闲聊着，嘲讽他们身为警察，不去抓日本奸细和小偷，却整天盯着自己。

当晚，陈立夏跟着陈卫去菜艇准备饭菜，满心期待地等着陈山河前来。陈山河确认了仇人的身份，深知依靠政府报仇是绝无可能，唯一的办法便是借着陈立夏演出之时，寻找机会进行暗杀。陈卫和陈立夏回想起父母遇害的惨状，毫不犹豫地表示要加入其中。

然而，谭耀亨得知陈卫要复仇的事情后，苦劝无果，便去找陈山河，希望他不要让弟弟的大好前程毁于一旦，毕竟君子报仇，十年不晚。陈山河听后，陷入了沉思。于是，在后台他改变了主意，取消了今晚的暗杀计划，陈卫为此情绪激动，眼看兄弟俩就要谈崩，金慧荣带着陈立夏来到了后台。

金慧荣向陈家兄妹三人表明了自己的共产党身份，并告知他们，陈煜卿和谢大雪也是共产党在佛山支部的领导人，当年为掩护广州部分共产党员撤离，被当时的广州市公安局特别侦缉队残忍杀害。陈家兄妹三人得知这一真相后，既震惊又悲痛。原来，父母是革命烈士，而他们作为英雄的子女，却连仇都不能报，这让陈卫感到无比憋屈。

戏散场后，陈卫明白了哥哥的态度，失魂落魄地独自离开。由于陈家对邝庆奎构成了巨大威胁，他命令廖四六设法除掉陈山河。于是，廖四六带着手下开车将陈山河强行掳走，何玉芳心急如焚，赶忙跑去警察署报案。