何玉芳心急如焚地奔向警察署报案，声称陈山河遭人掳走，可那警察却对她的报案置若罔闻，根本不予受理。另一边，陈山河以重金求命，贪婪的廖四六竟开枪击毙两名手下，驾车载着陈山河直奔徐南禄药坊。在药坊旁的花坛中，他们找到了用布包裹着的五块金条。

陈山河甘愿用这五根金条为自己换取五年的生机，一个为钱，一个为命，双方各取所需，达成互惠互利的交易。而他承诺每年除夕都会告知廖四六一个藏钱之地。廖四六丝毫不担心陈山河会食言，因为他清楚陈山河的软肋是何玉芳，以及戏院的陈立夏和广州酒家的陈卫。

邝庆奎想到何玉芳是亲眼目睹廖四六劫走陈山河的目击证人，他意识到必要之时必须铲除廖四六，以免被其连累。于是，邝庆奎下令封锁出城道路，对所有酒店旅馆进行严查，一旦发现廖四六的车辆，立刻扣押，若有反抗，格杀勿论。

很快，廖四六将汽车开到城郊附近，本欲开枪伪造受伤，却迟迟无法下手，最终他让陈山河将自己打伤，以此来应对邝庆奎。何玉芳回到家中，看到了陈山河留下的信，信中陈山河倾诉了自己的复仇决心以及要娶她的心愿，何玉芳读罢泪流满面，毅然决定去寻找陈山河。

廖四六回到警局，编造了陈山河打伤自己后逃走的故事，整个过程严丝合缝，毫无破绽，邝庆奎暂且未作深究。就在这时，敌人再度对广州展开轰炸，城西军火库被精准炸毁，显然是有奸细为日本人引路。邝庆奎趁机污蔑陈山河是汉奸。

没过多久，全城的报纸都在报道陈山河是汉奸，陈卫误以为是谭耀亨出卖了自己，然而看到谭耀亨的反应，显然此事与他毫无干系。尽管金慧荣对党国的报纸心存疑虑，但陈山河结交的江湖人士鱼龙混杂，很难保证他的清白，陈立夏为维护哥哥，不惜与金慧荣翻脸。

目前对陈山河的调查毫无进展，邝庆奎打算彻查徐南禄，可徐南禄带队在北方做战地救护，赢得了极高的声誉，省府和市府都要为他授勋，邝庆奎很难找到合适的借口去查他的产业。邝庆奎心生一计，要为徐南禄准备一个特别的欢迎仪式。徐南禄回到广州后，发现民众聚集在药坊外，大骂陈山河是汉奸。

众人自然不愿相信陈山河是这样的人，陈卫担心大哥会独自报仇，决定让陈立夏带自己去见金慧荣。此时，在佛山的水果店里，陈山河狠狠教训了上门勒索找茬的大天二。何玉芳突然出现在陈山河面前，表示自己已彻底想明白，陈山河的脸上不禁露出笑意。

陈卫和陈立夏通过金慧荣得知大哥受伤未死，且藏身于安全之处。徐南禄在宋石莲的安排下，也成功见到了陈山河，两人谈及日军的侵略行径，推测广州城迟早会沦陷。陈家三兄妹在父母的老水果铺中相聚，陈卫一心想着报仇，陈山河则希望他能冷静下来，以大局为重。

因国共合作共同抗日，金慧荣代表共产党与国民党方面进行交涉，向陈卫兄妹保证会让陈山河安全返回广州。然而，邝庆奎并不相信所谓的国共合作，对共产党更是充满不信任，同时他批评廖四六近来生活奢靡，心中早已如明镜一般。此外，邝庆奎命令手下将广州的共产党登记在册，即便现在不抓捕，日后风向有变，也要进行清算。

太平年班开戏募捐抗日，结束时宣布为防范日本敌机轰炸，夜晚娱乐活动将全面取缔。群众们对此有些不满，此时邝庆奎带人前来抓捕汉奸，果然有一名男子露出马脚，引得在场众人愤怒不已。金慧荣见此情形，立即带领师兄弟们唱起《义勇军进行曲》，唤起了所有人的抗日情绪。