在那热闹的戏班里，陈师哥听闻广东起义的消息，兴奋得当场唱起了戏。陈立夏满心疑惑，询问之后方才得知，大师兄在城里可是响当当的人物，他率领着一众人马投身起义。然而，不幸的是，起义团的成员遭到了追杀，无奈躲进药铺。可还没来得及施救，他们便已昏死过去。心地善良的何玉芳赶忙拿来止血药，想要帮伤者止血，谁知偏巧这时候国民党的人冲了进来，撞见了这一幕，何玉良就这样被直接抓走了。

一九三七年十二月十三日，那是一个黑暗的日子，广州起义失败了，国民党军队如同恶魔一般，大肆捕杀参加起义的共产党员和革命群众。邝庆奎更是心狠手辣，派人去谭石头惩戒所，下达了一道残忍的命令：对于那些抓来的人，宁可错杀，绝不放过！他们根本不想费力去甄别谁是共产党，只想借此机会压榨良民，搜刮经费。

几辆载着平民百姓的军车缓缓驶向惩戒所，途中，国民党士兵竟肆意枪杀男女老少，那场面简直令人发指，惨不忍睹。只因詹银台是红带友的头目，张太平也受到了牵连而被捕。在此之前，他曾委托好友蔡德全安排太平年班给徐团长演出，他想着，徐团长位高权重，或许有办法能将自己救出来。

何玉芳从自己的积蓄中拿出一部分钱交给陈山河，叮嘱他带着钱赶紧离开，而自己则决心去救大哥，哪怕生死未卜。可谁能想到，何玉良早已被击毙。何玉芳得知这一噩耗后，心如死灰，一心只想寻死，好在被陈山河苦苦劝下。为了能将陈山河抚养长大，何玉芳暂且放弃了轻生的念头。

戏班班主张太平因为有酬军的通告，侥幸逃过一劫。回到戏班后，他想起那些被关押的同辈人曾留下过地址，便一一写下交给蔡德全，希望他能找机会将这些可怜人救出。陈冶冰本想安排张太平赶紧跑路，怎奈现场有一名警察，使得他始终没有找到脱身的机会。

戏台上，男扮女装的金慧荣以其独特的魅力，打动了正沉浸在丧女之痛中的团长夫人。团长徐兆龙见夫人如此伤心难过，心中自然也不是滋味。随后，副官奉命要将金慧荣带去团长家，张太平担心会出什么差错，便要求一同前往。

果不其然，团长夫人对金慧荣极为热情，亲自为他梳妆打扮。徐兆龙则趁机向张太平讲述他们夫妻痛失爱女的悲惨经历。只因金慧荣女装后的模样像极了徐兆龙夫妇的女儿，所以他们想要收养金慧荣，不过前提是金慧荣必须以女儿的身份寄养在徐家。

蔡德全得知此事后，欣喜若狂，他认为这简直就是勾鼻章前辈的翻版，因戏结缘认识总督并成为义兄，或许能借此挽救粤剧的未来。张太平有些犹豫不决，而金慧荣为了戏班的安危，忍辱负重，答应做团长夫人的“干女儿”。心怀愧疚的张太平出面担保，让陈立夏进入了师妹的戏班，开始学习唱戏。

陈卫在林北江的菜艇上如鱼得水，林江北作为师父，决心让陈卫学到真正的厨艺。陈山河则坚持留在药铺，每天跟着何玉芳学习辩药、采药，他始终牢记着何玉良曾经说过的话：世上有两样东西不能作假，第一是救人的药，第二也是这救人的药。

时光匆匆，转眼间便到了九年后。一九三六年的广州，繁华热闹，车水马龙。陈立夏已然成为摘星女班当家的刀马旦，是商锦芳、尹灵芝等人羡慕的对象。每次金慧荣回到广州，都会约陈立夏见面。这一天，陈立夏按照老规矩，穿着男装，骑着自行车，风驰电掣般地赶往广州大酒家。

此时的酒家后厨，林北江正在向总厨黄祁全极力推荐陈卫，然而打荷仔麦啸文却与陈卫针锋相对。陈卫找不到林江北，只好在酒家大厅等候，这时，一位女扮男装的人从他面前走过，引起了他的注意，但他随后又觉得是自己过于敏感了。如今的金慧荣已是中共地下党，他亲自给陈立夏介绍国民党空军飞行员唐云、诸葛丰以及记者阮飞舟等人，对方还顺便带来了特产荔枝。陈立夏看到荔枝后，不禁想起了那桩灭门惨案，情绪失控地跑了出去。

在佛山的水果铺里，前任警察罗松墨正悠然地享受着荔枝，陈山河满脸赔笑，试图从他口中套出些话来，可罗松墨早已看穿了一切，警告陈山河不要做徒劳之事，能将陈家满门灭门的人必定是有钱有势之辈。正因罗松墨的这番话，陈山河暗暗发誓，一定要赚很多很多的钱。

陈卫醒来后，依旧没有看到师父林江北，回到菜艇后才得知，他已经将菜艇卖掉抵债，并且不辞而别。一位故友向陈卫转达了林江北的意思，表示陈卫应该去寻找更好的出路，他对陈卫已经仁至义尽，从此二人恩断义绝。