李校尉见狄仁杰对那具尸体如此执着，便让他带走，并提醒他近期瘟疫盛行，需格外小心。狄仁杰询问李校尉为何今早找到尸体，直至中午才烧毁。李校尉稍显愣住，很快又反应过来，直言昨晚负责巡逻的四名童兵外出鬼混，弄丢军刀，而他在尸体上搜出一张“钟记质肆”的当票。

狄仁杰一行带着尸体返回，马荣猜测童兵们极有可能外出寻欢作乐，乔泰也认同马荣的猜测，表示军营里十几岁的男孩们精力旺盛，想女人在所难免。但是关于钟记质肆，马荣立刻联想到有人报官之事，当票的票根还在掌柜手中，由此推测死者很可能是失踪的掌柜钟昉。

随后狄仁杰与曹安观赏皮影戏，剧情讲述雨师与凡间女子的爱情，因女子摘下面具导致雨师化为鸟形，永生盘旋空中不得落地，令观众感慨命运弄人。曹安深知蓬莱湿气重，即将迎来一个月的烟雨季，便亲自为狄仁杰缝制合身的蓑衣，令狄仁杰满心欢喜，欲表达对曹安的情意，却又难以言说。

林掌柜前来辨认死者身份，看到尸体后十分悲怆，确认他就是家主钟昉。狄仁杰在去钟记质肆的路上，意外得知有人目击钟昉化作鸟人飞走，心生疑惑。而林掌柜描述钟昉心地善良单纯，梦想是经营蓬莱最大的质肆，但自从看了百戏团的皮影，回来后就茶饭不思，经常半夜外出，清早归来。不仅如此，钟昉还做了很多亏本买卖，总是被那些骗子的爱情故事所感动，不惜花大价钱收了伪劣赝品。

狄仁杰在钟昉的住处发现一摞画卷，带回县衙仔细研究，经过对比确认画得正是皮影戏里的雨师形象。与此同时，侍女送来蓑衣，但狄仁杰不在，马荣代为出面，将蓑衣退回，并警告曹安收敛心思，透露狄仁杰即将调任的消息。

狄仁杰想起黄莺儿，独自前往谯楼，见她状若疯癫，又哭又笑，手腕戴着钟记质肆的贵重当品，便悄然离开，转道去了明月坊。曹安因马荣的话感到伤心，对狄仁杰态度冷淡。当被问及黄莺儿时，她透露曾在戏班见过黄莺儿，只是黄莺儿沉迷于雨师，每次都会询问如何复活雨师，似乎分不清戏里戏外。

马荣深夜回府被乔泰发现，承认自己去见曹安，并且从身后拿出一个海螺，乔泰意识到她又去偷东西。正当乔泰要批评马荣时，狄仁杰从外面回来，清楚听到两人的谈话，愤怒斥责马荣不改恶习。马荣心里难受，站在院子里淋雨不愿进屋。等到了后半夜，狄仁杰整理完案子线索，乔泰心有不忍，委婉提醒了一句，他才想起把马荣喊进屋。马荣见狄仁杰肯原谅自己，忍不住嚎啕大哭起来。

为查明真相，狄仁杰在洪亮等人的协助下，成功复原雨师的形象装备，穿着它出现在黄莺儿面前。起初黄莺儿认错人，抱住“雨师”，但当看到那双眼睛时，意识到有人冒充所爱之人。

狄仁杰也不再伪装，摘下面具质问黄莺儿与钟昉的关系，及钟昉的死因。黄莺儿似乎是受到刺激，大叫着拿起匕首刺向狄仁杰，但被狄仁杰轻易制服，仔细观察匕首竟是一把军刀。而后狄仁杰发现躲在角落里偷窥的王三郎，立刻将此人抓回县衙大牢。经过审问，王三郎承认亲手杀害钟昉。