半夜子时，公子景涵率兵包围王宫，项燕直闯令尹府，当场斩杀李园。公元前228年，经由项燕、景涵二人联手，终废黜楚王熊犹以及太后，拥立楚公子负刍即位为王。

自从新楚王即位后，合纵之势再起，楚王负刍下令征调粮饷，整军备甲，屈、景、昭三族得悉此事，暗中作梗，李斯认为王族与士族不睦，应当抓住这等软肋，趁机设法扰乱，分裂楚国。

正当君臣商议如何应对楚国政变局势，旧韩士人不满秦国剥夺封邑，突然起兵叛变占据新郑。项燕举兵二十万支援旧韩叛军，直击函谷，无论嬴政如何选择，函谷与新郑之间必定二失其一。

芈启考虑到情势危急，因此劝谏嬴政尽早召回王翦，严阵以待。然而嬴政表示邯郸乃是大秦锐士鲜血所夺，不容有失，况且芈负刍自立为王，不受老臣认同，于是便派芈启亲自前往陈郢对付楚国，相信以他芈姓正朔的身份，只要登高一呼，众望所归，若能动摇楚国根基，负刍必召项燕回楚。

果然正如嬴政所料，楚国众士听闻芈启檄讨负刍，纷纷前来襄助，决定为楚人伸张正义，平乱熄战。原本项燕还在谋划进一步攻占秦邑，打算明日克城，怎料景涵突然奉命前来强令回师，原因便是巡城士卒时有被杀，现下郢都人心惶惶，恐新王不保。

魏国派使臣魏霑入秦觐见秦王政，自请撤去王号，愿为大秦藩臣，甚至在言辞中泄露齐国暗中参与合纵抗秦。嬴政考虑到时机尚未成熟，暂且放过魏王，随即传召李斯、王绾二人，随他亲赴陈郢坐镇指挥。

而今楚国内乱汹汹，不足为虑，倒是王翦屯兵易水。燕国上下顿感危机，立即派燕太傅鞠武打探消息，怎料却被王翦回怼。

燕国君臣对于下一步的国策争论不休，部分老臣赞同姬丹观点，认为燕国临危在即，决不可重蹈韩、赵之覆辙，应当征集举国财力修军备、励甲士，而另一半老臣则持有反对意见。最终燕王喜决定只要秦军不过易水，燕国定不会出面挑衅，以免惹得嬴政生疑。

与此同时，嬴政前往陈郢途中，看到战后萧条的景象十分痛心。姚贾道出南郡郡守宁腾颁布的书文，嬴政决定采用宁腾的治理措施，以便让秦律更快的推行于新设郡县，使得新秦人快速知晓，并下令将此法传于远在陈郢的芈启。

然而芈启认为应用楚士人实行分封制，这样灭楚更简单易行，无需一兵一卒便可擒获负刍荡平楚境。结果嬴政闻言不悦，立即回驳，李斯也建议芈启应将精力放在齐国身上，想必楚王已派重臣抵达临淄。

项燕奔走齐国，游说丞相后胜，力促齐楚结盟以抗秦国。怎料芈启、姚贾一同抵达齐国，直接入宫面见齐王，顺利化解项燕图谋，敲打齐王应当顺从民意而谨慎征伐。齐王思及秦国虎狼，不敢贸然得罪，索性暂且搁置合纵，安排两国使者先入驿馆，日后再行商议。

燕太子丹与燕王观点相驳，他觉得只有除掉为首祸端，方能保得燕国安稳，而后便亲自在府中设宴，邀荆轲、舞阳等人。

为能打消荆轲顾虑，姬丹当场展示徐夫人匕首，此匕首淬有剧毒，顷刻夺人性命。荆轲答应会以燕使身份入秦刺杀嬴政，但是在此之前需向姬丹索要两件东西，一是督亢舆图，一是叛将樊於期的人头。

几日已过，齐公子田冲认为楚国诚心结盟，应当早做决断，后胜却表示秦国强于楚国，首选强者结盟为妥。二人于大殿之上发生口舌争执，齐王吩咐后胜带田冲一探究竟，居然发现楚人频繁进出秦使驿馆。田冲亲眼目睹楚士人争相与秦昌平君芈启结交的情况，顿时无言，也便没有任何促进楚、齐结盟的理由。