老五决定带人去营救被困在山上的龙千言等人，但是他们的武器敌不过日军。马三炮便带老五去找轰天雷，听说龙千言被困在山上生死未卜后，跟着轰天雷学做炸药的万山红当即就给轰天雷跪下，请求轰天雷去救龙千言。龙千言在山上修好了大炮，他决定隔天马三炮如果还不回来，他就用这架大炮攻击山下的日军。

禁不住马三炮和万山红的苦苦哀求，轰天雷带他们去见了采参客蹿天猴，蹿天猴表示自己知道一条小道能上山，但那条路不过两寸而且底下就是万丈深渊，一脚踩空就会死无葬身之地。万山红坚定地表示自己不怕，蹿天猴便同意了带马三炮和万山红上山。

三人向上攀爬时万山红却一脚踩空滑了下去，蹿天猴虽然及时拽住了她，但两人只靠一把锄头扒住崖壁，眼看二人就要掉下去，马三炮赶紧爬到山上将绳子扔了下来，这才救了二人一命。马三炮等人与龙千言等人成功会合，他们将作战计划商量好并准备和日军对战。

隔天杠头和幺九装作要投降地样子引诱日军，北原相信了他们的话，北原表示山上的土匪缴枪不杀。杠头和幺九带着被绑住的马三炮下山，看眼前的形势，北原更加确信他们是走投无路来投降的。这时马三炮突然挣开绳子将手榴弹扔到北原所站的位置，战争一触即发。徐铁牛等人以良好的配合和绝妙地反击成功将日军打跑，这时惊天雷也趁乱逃走。徐铁牛在追惊天雷的过程中，不幸被惊天雷的暗器所伤，最终徐铁牛选择拽着惊天雷一起跳崖自尽。

马三炮的手下在收拾山寨的时候把日军留下的资料全部烧了，龙千言发现那是重要的日本军事情报，于是他赶紧拦住他们，可战士们却认为这不过是几张废纸。老五不答应马三炮现在要求进入抗联部队的请求，因为现在这支军队缺少必要的思想准备和军事训练。龙千言也同意老五所说，毕竟部队连最起码的收集日本军事情报资料的意识都没有。

最终老五决定让马三炮派出四个人，和他的四个战士进行比试，如果马三炮的手下赢了，那么他便同意现在让马三炮和战士们归入东北抗日联军。尽管马三炮偷偷地派出去八个人，却都被老五的手下战士打得落花流水。