第四次长沙会战前，日本驻沪特务机构——梅机关为配合作战本部一举攻占长沙，秘密展开一项代号为“狱火计划”的行动，旨在利用生化武器消灭守城军民。

汪伪政府金融部长孙宗吾来到上海，秘密为梅机关物色一家合适的轮船公司。中共地下党派遣代号为“夜鹰”的林剑松来到上海锄J。孙宗吾通过交际花孟美茹的引荐，结识上海船王梁仪同，双方就合作意向达成共识，相约当晚在露兰夜总会签署合约。林剑松在孙宗吾下榻的大东饭店查到孙的计划，并找到上海行动组的徐光溥配合行动。

当晚，日本人今井玉治和东野隆已在露兰夜总会安置众多特务确保签约。林剑松提前来到露兰夜总会，伪装成服务生进入包厢。此时，孙宗吾正对孟美茹大献殷勤。林剑松进来后被孙宗吾的保镖发现异常，双方一场混战，混乱中，林剑松与孟美茹四目相对。孙宗吾趁乱把机密文件扔进火堆中烧毁。

包厢内的枪声惊动了舞池中的特务，激烈打斗中，林剑松从火堆中抢出一把尚未烧尽的碎片。时间紧迫，林拉着孙宗吾杀出夜总会来到后巷准备上徐光溥的车，但孙宗吾出人意料地被人射杀了。今井带着手下追到后巷，与林剑松爆发枪战。突发意外后，林剑松没上徐光溥接应的汽车。

今井审问孟美茹，所幸梁仪同及时赶到夜总会带走了孟美茹。林剑松回到藏身地发现尚未烧尽的碎片上有一个标志，判断这是一条重要的线索。