谭荣成过于迷信，总预感自己被人盯梢，被人跟踪，恐被暗杀。在马盖天和宝叔的保护下谭荣成出门时，真的差一点被炸死。马盖天决定暂不离开，着手调查谭荣成的被安放炸弹一事。冯远虽从林桐菲手里拿到了账号密码，但开保险箱还需要钥匙，林桐菲便提出与他平分钱财，冯远无奈只好同意。锦城站针对血衣丢失一事又对林桐菲进行了调查，林桐菲自然否认自己拿走了血衣，并谎称陈炳万是死于流弹。为了完成她与冯远的取邝世勋钱财的交易，林桐菲向马盖天说自己在接受锦城站的调查，要推迟与马盖天离开锦城的行程。此时的马盖天对他的这个小蝶是林桐菲、是日特已是雾里看花，诸多的不清楚了。他送给小蝶的狼牙项链，狼牙还剩下一半，林桐菲说是她不小心在马路上摔断的，而且断掉的那一半丢失找不到了。

九一八事变爆发，日本正式发动了侵华战争，中华大地上也随之掀起了轰轰烈烈的抗日热潮。周红珊作为一位爱国的进步企业家，撕毁与日本会社的交易合同，为前线抗日将士生产面粉，向难民们赠粮赠物，也投身于抗日洪流之中。冯远对周红珊的爱国行径不以为然，既不能理解又不愿意亲为，与周红珊二人的感情上渐露缝隙。马盖天发现了黑鹰来到锦城，便担心起一些抗日人士的安全问题。此时的宝叔正在与地下党领导人老赵接头，一起谋划出积极的抗日行动。马盖天调查出了想要刺杀谭荣成的正是黑龙会的龙一，他又花重金收买码头工人与铁公鸡帮会的人打架斗殴，以这种故意滋事的形式来引发码头公司的股票下跌。马盖天让秦汉生去跟踪调查，发现了两拨人的打架是假的，这才意识到，龙一的目的是想操控中国的水路运营，为进一步侵华战争开辟供给线。

国民党高层也已经注意到了日本黑龙会在中国猖狂的间谍活动，命令党务调查科锦城站的胡站长消灭锦城的黑龙会，就在剿灭黑龙会的动员大会上，因为陈炳万死亡问题，林桐菲的解释无力，她所谓的流弹却是从她的手枪里打出来的，她又声称她的手枪丢失了，这些狡辩难以服人，所以锄奸队带走了林桐菲。胡站长后来以正在用人之际不杀大将为由，将林桐菲保了下来。周红珊的爱国义举确实引起了黑龙会的重视，龙一命人给周红珊一些颜色看看。