日军入侵中国，东北三省相继被日军占领，许多受过高等教育的大学生不甘做亡国奴，一部份大学生在老师的组织下到街上游行，高喊赶走日本的口号。

国军特派员丁志坚心系天下苍生，他其实不反对大学生们爱国游行，不过他身在官场身不由己，无法利用自己的权力保护大学生们。

国军高层派出陈主任与丁志坚交涉，命令丁志坚立即带兵上街镇压大学生暴动。丁志坚正为是否上街镇压大学生左右为难，他接到了一个情报。据情报显示，参与游行的有许多地下党员。

地下党是国民党的死敌，丁志坚是国民党员，有责任抓捕渗入大学生游行的地下党员。他带领一支部队上街向大学生发动进攻。许多大学生来不及逃跑，纷纷倒在了血泊中。镇压结束，地上横七坚八躺着清一色的大学生，其中包括几名老师。丁志坚没有找出一个共产党员。他意识到情报有误，有人在幕后陷他于不义中，引诱他杀害了一些大学生。所谓的地下党员混入游行队伍，纯粹子虚乌有。

大学生苏沫儿与同学恒升逃到一间房子里面避难，恒升与几个同学藏在柜子里面，丁志坚带兵追了过来，他对年轻漂亮的苏沫儿放松了警惕，没有搜查柜子。恒升在暴动过程中受了伤，需要包扎伤口。苏沫儿带着恒升去医院治伤，她因为父亲死了，要为家中还债，无奈之下卖身到j院做青楼女子。

丁志坚到j院里面追查共产党，他认出了在j院接客的苏沫儿。虽然苏沫儿已经卖身给了j院，但她坚决不肯出卖自己的肉体。丁志坚离开j院的时候叮嘱老板娘好好照顾苏沫儿，老板娘见丁志坚认识苏沫儿，一时之间只觉不可思议。

苏沫儿有一个同父异母的弟弟，她是为了保护弟弟才卖身到j院。如果她不卖身，弟弟就会被债主带走。

丁志坚抓获了嫌疑人朱宝真，他怀疑是朱宝真提供了虚假的情报。朱宝真的嘴非常硬，宁死不肯招供。

朱宝真趁着守卫不备挣脱绳索，成功逃出了牢房。丁志坚带人四处寻找朱宝真。杜帮主在上海赫赫有名，丁志坚上门拜访杜帮主，欲从杜帮主嘴中打探朱宝真的下落。杜帮主虽然无所不知消息灵通，但他确实不知道朱宝真去了何处。