红军顺利的完成了两万五千里长征，顺利的会师。毛泽东等人来到了瓦窑堡，成功的救下了在此处被张国焘陷害的几名红军骨干。陕北红军终于停止了内部的争斗，一大批被张国焘冤枉即将被杀害的红军同志终于被释放。随后毛泽东给了陕北红军一批资源，让他们得以休养生息。毛泽东在此处写下了著名的长征诗篇，留下了红军不怕远征难的千古绝唱。随后在瓦窑堡，红军再次召开了大会。

毛泽东在长征后召开的会议上讲话，高度表扬了红军长征取得的不朽战果，虽然历经了险难重重，但是这是红军的伟大胜利也是革命的伟大胜利。蒋介石被刺杀，但是因为没有出席导致汪精卫被三枪射击。国民党看到红军的多重战果终于开始焦急，接二连三的开始制定围剿计划。但是与此同时，毛泽东也在信心满满的准备着反击。直罗镇上，两方正在此艰难的角力。直罗镇战役的顺利解放，让毛泽东的红军终于有了暂时休息和落脚的地方。

毛泽东等人发还了东北军的武器和粮食，希望张学良和杨虎城等人不要和红军作对。毛泽东表示张学良等人还是爱国爱民的，希望对方不要帮助蒋介石。共产国际撤消了李德的职务，决定军权交给毛泽东处理。共产国际再次来到了上海，王明对于李德被撤职的事情相当的不满。随后毛泽东等人在瓦窑堡召开了政治局扩大会议，挽救了党组织和红军，纠正了红军中的左倾倾向。毛泽东和彭德怀谈话，彭德怀提出了自己的忧虑，表示应该有革命根据地。