毛泽东身边兵力空虚，到那时毛泽东对此却信心满满。周恩来和张学良两个人顺利见面，周恩来对于张学良感觉是一见如故，张学良对于周恩来也是印象颇佳。周恩来提出现在中华民族已经到了最危险的时候，必须停止内战一直抗日，如果蒋介石同意一致抗日的话，自己这方面可以同意蒋介石做全国的抗日领袖。张学良十分赞成周恩来的意见，表示自己回去劝说蒋介石。蒋介石得知了这个消息，开始考虑这件事情。红军正在召开会议，有人走进来通报一个消息，得知蒋介石停止了内战，决定一致对外。红军为之欢欣鼓舞。

共产国际再次派来了人，告知共产国际完全同意红军现在的战斗路线，红军的胜利是共产国际的伟大胜利，张国焘对此十分不快。在手下的劝说下，张国焘同意北上抗日。毛泽东在村子里帮助人裁断婚事，表示现在的婚姻自由，不能够继续封建包办婚礼，破除了旧有的婚姻法，农民都很是信服。毛泽东和共产国际的代表谈话，毛泽东表示了自己对于蒋介石独裁的担忧，但是表示了对于革命战争和抗日的乐观情绪。毛泽东和周恩来等人召开作战会议，分析了眼下的革命情形，表示眼下最要紧的就是要团结。

红军的三个方面军成功会师，标志着两万五千里长征的成功结束。蒋介石得知这个消息大为着急，而就在此时蒋介石接到了毛泽东和张学良杨虎城等人的电报，提出停止内战一致抗日的主张。毛泽东和朱德贺龙等人将冈山会师见面，同志见面分外亲切。蒋介石坚持要剿共，这让张学良十分痛苦，苦苦劝说内战的种种不利之处，但是蒋介石坚持不听从。随后张学良痛苦之下发动了兵变，软禁了蒋介石。毛泽东得知这个消息大为欣喜，但是在会议上朱德等人提出了蒋介石现在还不能杀。周恩来也表示眼下最重要的是要一致抗日。