共产党召开六届六中全会，王明被通知参加会议，这让王明相当不快，因为他先前并没有听说过会议要召开。王明要求在武汉召开会议，自己主持，这让毛泽东相当不容易，认为应该在延安召开会议。武汉毕竟是国民党的地盘，这让一干的共产党人都很是为难。汪精卫和手下私自商量问题，这个时候日方已经同意了让汪精卫出面主持大局，同意结束中日战争，汪精卫十分惊讶。王明最终来到了延安，六中全会开始召开。王明在会议上面发言，一开始就提出了很多问题。

会议上面最终举手表决，毛泽东被同意在六中全会上面做政治报告，王明虽然想要反对但是无奈这是众人的意见，只能同意。六中全会最终召开，毛泽东在会议上面作报告，会议的召开十分成功。日方伤亡严重然而就在此时蒋介石开始由抗日转向了反共的方向，于此同时日方也在焦急的修改作战方略，因为战争的耗费已经远远超出了以前几次的综合。六中全会的召开很好的解决了党内王明右倾的问题，毛泽东再一次成功的挽救了中国共产党。毛泽东给自己的儿子毛岸英邮寄了一箱子的书，让他即使在国外也要好好的学习中文。

毛泽东收到了一封电报，得知汪精卫投向日军，这让毛泽东大为震惊，因为曾经汪精卫也是有名的反清斗士。蒋介石得知了这个消息同样非常惊讶，但是此时有更多的难题在等待着他。国民党开始大肆的向共产党军队挑衅，这让毛泽东开始着眼于抗日联盟的转变。为了解决国民党反共的问题，周恩来决定出发前往重庆进行谈判。周恩来来到了重庆，和蒋介石进行了会面，蒋介石提出了自己对于汪精卫投日的意见。