夜晚，一个摩托车手到唐人街找到一个超市老板，他来是想要超市老板吴晓光加入他们的商会，这已经是商会第三次派人来劝说吴晓光了，吴晓光有些无奈，让车手转告商会的谢会长，他已经给吴家二叔交过会费了，真的没钱再给商会了，这车手见要不到钱，便做出一副要闹事的样子，吴晓光有些崩溃，苦苦哀求他不要再来搞他了，车手趁吴晓光背对着自己，开枪打死了吴晓光，吴晓光的妻子黄娟听到枪声出来查看，发现自己的丈夫倒在血泊之中，早已没了气息。黄娟打电话给中国大使馆，中国大使馆给警局打了电话，让他们出警，警察赶到后向黄娟询问情况，黄娟却泣不成声。

南美司的外交部刘副局长收到了匿名求助信，信上控诉了黑帮组织收取保护费的事情，刘副局长让助理小刘把这一年来的华侨来信等资料整理一下，他马上找司长汇报，经过两国外交部的商议，公安部派出工作组前往A国扫黑除恶，专门负责此案。

而在A 国，吴氏商会的会长吴贺已经派手下查清楚了，杀害吴晓光的就是谢楚和谢强这两个谢家人，手下想要去谢家的地盘闹事，吴贺却拦住他们，直接让他们查清楚，谢楚和谢强是不是还经常去华清堂。唐人街华清堂，谢氏商会会长谢楚正在和谢强一起泡澡，谢楚提前离开，只留谢强一人在澡堂，吴氏商会的人找上门来，射杀了谢强，谢楚因此逃过一劫。

谢强死后，他的父亲谢阿荣和弟弟谢飞来到A国悼念，谢楚表示自己已经摸到了线索，一定会替谢强报仇。另一边，工作组也来到A国，大使馆的工作人员郑民杰给工作组安排了驻地。他们刚到驻地不久，福建省公安厅的王闽章就来了，他和另外两个警员在华人区租了房子，已经在摸情况了。高笑天等人则去了大使馆了解当地华侨的情况，郑民杰便开始给众人解释。高笑天问他们有没有掌握过某一个帮派的犯罪事实，大使馆参赞说他们之前去华人社区了解过，但是他们的配合度并不是很高，当地警方对华人帮会的犯罪情况也并不清楚，高笑天见在这里得不到什么有用的信息，便决定亲自去华人街转一转看看情况。

众人在华人街看到一家被烧毁的店铺，便向路人打听情况，路人只说是被别人给烧了，也没说是谁。几人正好逛到吴晓光家的超市，他们猜出黄娟的身份，并向她表明了身份，黄娟一听是警察，激动地跪了下去，和他们讲述起吴晓光的死。

吴家，谢家，以及另一个帮派头目罗斌都听到了国内公安来A国的消息，但他们都没有把国内公安的到来当回事，觉得国内公安管不了他们。但他们还是派人去工作组的驻地打探情况，工作组也察觉到驻地外有车在外面一直绕圈，王闽章问工作组要不要换个地方住，高笑天却不同意。

第二天一早，高笑天和尹志航就去了当地警局，和警察局副局长卡洛斯见了面，希望在接下来的工作中，得到当地警察的支持，两人又问起吴晓光被杀的命案，卡洛斯说他们出警了，但是因为语言不通的问题，他们没能得到什么信息，而且超市里虽然有摄像头，但是却没有拍到枪杀的画面，高笑天向他们要了监控资料，卡洛斯答应了，又问高笑天他们来了多少人，当得知工作组只有六个人时，卡洛斯有些失望，说高笑天他们应该多带些人来，因为当地黑帮十分凶残，高笑天又复印了一份案件资料走。

谢楚其实早就知道是吴贺杀了谢强，只是之前碍于谢飞在旁边就没有讲，这天他趁谢飞不在，便将这事告诉了谢楚，谁知谢飞在门外偷听，谢阿荣问谢强死的时候，谢楚在干什么，谢楚说自己正在做别的事情，谢飞忍不住冲进来，要谢楚给自己一把枪，自己去杀了吴贺，谢阿荣却不肯。