香港毒枭刘浩宇勾结广东东山市塔寨村村委会主任林耀东，并将东山市市长和市公安局副局长拉下水充当他们的保护伞，在塔寨村建立B毒地下生产基地，利用刘浩宇在香港的浩宇集团秘密将B毒跨境运输于澳大利亚牟取暴利。一个深夜里，黑风冷厉地卷席着骤雨，东山市公安局禁毒大队缉毒警官李飞带队夜袭塔寨村，抓捕到制毒、贩毒的林胜文。而其兄长林胜武，携众村民将李飞等人团团围住。

正当双方在雨中狼狈不堪且互不相让之时，村民们的“东叔”，也就是村委会主任林耀东，由副主任林耀华为其撑着黑伞，带着另一批人，声势浩大地出面了。此人确实来头不小，既是老支书、大房头，也是市人大代表。而这批人中，林氏三房房头林宗辉也来了，由村民林天昊为其撑伞。性格沉稳、遇事冷静、思维缜密的李飞，在林耀东的保证下，让搭档宋杨将所属三房的林胜文带出来。当面对质后，林耀东放行，众村民也就任由警官们将林胜文押离塔寨。只有林胜武不忍其弟被捕，众目睽睽之下毁掉了“人赃俱获”的赃——B毒，并大声告诫其弟，只认自己犯的罪。

第二天，在东山市公安局审讯室里，李飞与搭档宋杨将警方截获的一段录音放给林胜文听，本想让其坦白从宽。不料，林胜文拒不认罪，甚至故意激怒警员宋杨，想让警察知法犯法动手打他。幸而，被李飞识破，及时制止了宋杨让其去买夜宵，并获取了林胜文的情人周琳的相关信息。在审讯室里，就剩李飞和林胜文。林胜文以为机会来了，激李飞关掉摄影机，并对李飞威逼利诱，想借机逃走。结果，李飞的手机一直录着林胜文的供词，这一举得知了李飞所在公安局有不知名领导也与贩毒集团暗中有勾结。

约晌午，禁毒大队大队长蔡永强在办公室呵斥李飞，不顾外省警员们的安危，擅自行动。并如林胜文之前所言，李飞确实被要求写检查了。而李飞带宋杨来到龙城花园，也就是林胜文情人的住所。据了解，为了情人周琳，林胜文花六十万买房到其名下，并与其好了半年多，每月两万零花钱。没一会，禁毒大队副队长陈自立告知李飞，林胜文被林胜武取保，此案件候审，速回警局。李飞闻讯赶回，与大队长蔡永强理论，得到了却是，天平司法鉴定中心出具的林胜文先天性心肌炎证明。而种种迹象，让李飞不得不怀疑大队长蔡永强，就是林胜文提到的每月收入三百万的领导。

夜半，禁毒大队警员宋杨与刑侦大队警员蔡军一起喝酒聊天，宋杨喝得有些高了，刚提到林胜文跟自己和李飞交代了件重要的事。宋杨还没说完，就被李飞扛走了。次日，林胜文死了。李飞接到通知，带宋杨一起赶到刑侦现场。在刑侦大队大队长陈光荣的呵斥下，林胜武控制住了自己对李飞悲愤的情绪，带着妻子蔡小玲等家属离开了。而李飞和宋杨则积极介入调查， 案发现场有林氏三房房头林宗辉、蔡军岳父、林胜文尸体和刑侦队警员蔡军一干人等。据悉，林胜文是上吊身亡属于自杀。而李飞则认为是他杀，甚至怀疑是蔡军将林胜文泄密一事告知了其岳父，以致于林胜文英年早逝。只是李飞、宋杨和蔡军三人是大学四年同学，宋杨夹在中间，也很为难。

在东山市公安局里，副局长马云波与李飞就此次事件谈话。李飞话里话外都在怀疑大队长蔡永强，只是马云波表达的意思是上级的指令就是执行，下属的任务就是服从。又于5月13日，宋杨接到一封敲诈信，信中是他前女友陈珂和陌生男子床上裸照，每张背后写着十万元。那天陈珂没在人民医院当值护士，而在其弟陈岩的水果店。于是，宋杨怒不可遏地来到康泽大街，让陈岩把陈珂叫了出来。两人详谈了，可宋杨明知道陈珂和包星的床照是假的，却还是不能接受分手这个事实。那之后，陈珂联系不上宋杨，到警局来偶遇了李飞，并将林胜文头七都没过就被火化以及林胜武离开塔寨这两件事告知李飞。

宋杨一边载着毒贩包星开车前往毒窝南井村，一边与李飞通电话告知自己去向及原由。李飞虽然觉得疑点重重，却也没上报队里单独行动了。与此同时，在广州广东省公安厅，禁毒局副局长李维民和禁毒局局长崔振江去给新来的厅长王志雄和副厅长雷建华汇报工作——破冰、抓鱼。而这次汇报与以往不同，是让王厅和雷厅亲眼目睹这个过程。无人机摄影地点为：广东省佛山市周记茗点居茶楼。摄影目标为：来自南井村的毒贩兄弟蔡启荣和蔡卫平、来自香港的商人赵嘉良。摄影背景是：出口毒品的源头为龙坪和东山，因而此次行动无东山同志知晓，以免保护伞作怪。警方接到的消息是：此为两百万现金与一吨B毒的交易，毒品流向为法国。最终验货地点是南井村北山养鸡场。

另一边，李飞驱车前往北山养鸡场，想知道宋杨的下落。当抵达目的地，发现宋杨的车在，人却不在。车后座的手铐也并未铐着包星，而是悬挂在那里。