《金色夜叉》演出成功，台下的逸安、如月和石铭、婉华各怀心事。婉华一句「你伤了我的心」，明著说如月的精彩演出让她和观眾因剧情而伤了心，隐著没说的却是因為理解了石铭对如月的情感，而黯然神伤。

演出后剧团在石铭家聚餐，当逸安带著如月先行离去，石铭脸上的失落，让婉华将情势看的更清楚明白，婉华坦然向石铭示爱，两个人之间的曖昧情愫，也到了非得明白面对的时刻。

逸安假借《金色夜叉》的剧情，向如月婉转告白，但两人面前因為还有更大的理想与目标，而不愿正面说出情感，只是决心要按照两人之前约定，开始為台展努力进行肖像画。

台展终於放榜，公布入选那天，逸安和雪湖一起前去看榜，还在為看见一眾前辈入选而高兴的逸安，转身发现雪湖和玉山都入选了，而自己却不幸落选。在群眾的道贺声中，逸安悄悄地离去，而得奖的雪湖却没有忘记自己的好友；没有好友共同庆贺的入选榜单，让雪湖心上多了个疙瘩。

而前辈画家们也议论纷纷，对於东洋画部入选的台湾人，只有三个名不见经传，又不到二十岁的少年，準备办落选展以作為对抗，看著不带善意的舆论，雪湖对此感到悲愤。

逸安因没有入选而沮丧气馁，江父一面责备逸安的失意丧志，一面也鼓励著逸安，茶罐上的仕女画都已经卖到欧洲，何必妄自斐薄。而剧团的石铭则因為《金色夜叉》的成功，开始想排演自己内心最想进行的左派题材，然而团员们却都质疑犹豫，只想单纯的演戏，不想捲入政治风波。大稻埕的青年们，一一的找到目标与梦想，然而，在他们心中，有多少的热情，可以让梦想坚持，又会有谁能真正坚持到梦想的实现？

金火与金水，嘉义初相遇，两个胸怀千里的少年，彼此欣赏交流，相知相惜，短暂的片刻，為歷史留名的郭雪湖与林玉山，写下经典的一幕。

嘉义阿里山之行，让始终困在绘画瓶颈的雪湖，开拓了崭新视野；逸安经过数月苦读，终於考上台北高等学校，全家欢喜欣慰；如月与铭新剧团排演多日的《金色夜叉》终於在国丧期后，準备上演；梦想成真的前方，追逐青春梦的双十少年们，每个人都大步迈开脚步。

彩云在一次机缘巧合中，遇见了江父，彩云以她就读静修的英文专长，為江父解决了生意上的沟通问题。彩云的知书达礼，让江父印象深刻。回到家中，当三娘提出让逸安订婚的建议时，江父欣然同意，却引起了逸安的反弹。

雪湖虽然得到了绘画主题的方向，却也渐渐失去初心，不知道如何在「入选」和「绘画」之间取得平衡，反倒是平常心的郭母，教导雪湖绘画的目的要单纯，不要想著入选，才有可能入选。

面对家人的逼婚，无奈的逸安约来彩云，直接将心意告知彩云，彩云黯然神伤；石铭和如月為《金色夜叉》试戏，婉华也暗示石铭，自己可以留在台湾，婉转暗示自己的情意；奈何石铭与逸安一样，钟情者另有他人。

理想的雏形，已然成形，青春梦不再徬徨；但迷离的恋爱梦，却在这群大稻埕的少年之间，渐渐纠葛交错～～