逸安终於从台展落选的沮丧中走出，决定把画作放在Colour喫茶店让更多人看到，却遭到如月拒绝。逸安说这幅画，是给如月的一封信，如月明白逸安的情意，却忧心两人没有未来。逸安说出心中的计画，要如月等他。

彩云和同学来到Colour，一眼就看出逸安藉画传情，知道逸安心中另有所属，伤心离去。雪湖入选第一回台展却饱受争议，為了突破自我，争一口气，更加用心準备第二回台展的作品。没有钱读美术学校，就到总督府图书馆翻阅美术书籍；热心的馆员刘金狗看雪湖如此用功，帮忙申请「特别阅读席」，让雪湖更能专心的读书、临摹。白天则四处写生，寻找入画的风景。

昭和天皇登基大典，日本各地举办博览会庆祝，总督府补助茶叶公会在博览会中开设「台湾喫茶店」，推广台湾茶。

江记茶行為了参加此项活动，江父挑选上好的茶叶，準备海报等宣传文物，忙得不可开交。逸安主动争取和江父去日本，说可以帮忙翻译，还可了解茶叶外销事务，让江父喜出望外。

石铭因左派思想，和「孤魂联盟」人士往来密切，排戏中被警察关切带走，如月担忧，找蒋渭水求助，蒋先生要如月勇敢，不要害怕。石铭终被释放，憔悴沮丧，剧团活动被迫暂时中止。逸安陪江父在东京某间料理亭谈生意，看到台湾来的老闆娘阿雪，唱著优美的南管，不停在纸上速写。逸安以画比茶，说皆是用心之作，值得好价钱，促成生意，让江父刮目相看。 逸安此行却别有目的……