第一届省展顺利落幕，陈澄波满怀理想，希望能透过蔡继琨面见陈仪，提出设立美术学校和美术馆的建议。郭雪湖却满怀忧心，中国官员的作法和日本人大不同，除了亮枪走后门要求入选，胶彩画和中国画的争议，也让他心寒。

热情满满的石铭写好新剧本，审查却一样没有通过。宋非我的《壁》，揭露社会的腐败与弊病，遭到禁演，让石铭对新政府大失所望。

物价飆涨，传染病再度流行，战争结束的欣喜期待全都落了空。逸安忿忿不平，江父劝他不可冲动，不要去碰政治，窗外却传来枪响！

雪湖飞奔回家，要家人关上门窗躲好，原来在天马茶房外卖烟的妇人被暴力查缉私烟，有人开枪造成死伤，群眾抗议，反遭军警开枪扫射，事件越演越烈，引爆全台。

逸安以民眾代表加入「二二八事件处理委员会」，与省参议员王添灯、民眾代表蒋渭川，以及石铭和记者们在茶行讨论后续处理问题。王添灯已经完成「三十二条处理大纲」的初稿，蒋渭川也带来陈仪的保证，但记者们忧心陈仪用两面手法，一面安抚民眾，一面向中央调派大军来台镇压。

陈仪的广播言犹在耳，宪兵已经冲进江记茶行抓走逸安。陈仪宣布「二二八处理委员会」為非法组织而命令解散，不但王添灯被捕，蒋渭川的女儿也在混乱中被开枪打死。

即将临盆的彩云為了解救逸安四处奔走，到明月亭找石铭、如月时突然阵痛，在如月和產婆的帮忙下，终於生下幸雄。病中的江父强撑著去找山口社长帮忙……

雪湖痛心带来嘉义的消息，身為嘉义市参议员的陈澄波為了民眾前往水上机场和谈，竟然遭到拘禁刑求，3月25日在嘉义车站前被枪决……

一个时代开始了，一个时代结束了。

1980年，幸雄听著雪湖娓娓道来，那年轻时意气风发的父亲突然清晰起来。為什麼这麼多年来，没有人记得他们的故事？

德佛札克《新世界交响曲》第二乐章，充满浓浓乡愁的〈思故乡〉乐音响起，雪湖已年华老去，青春不再，太平洋对岸，故乡还是原来的故乡吗……