姚邦彥認爲黑木上門說的事是一個圈套。王金彪心癢難撓，但軍火買主老徐死了，他有貨賣不出去。周軼夫打來電話，請姚邦彥喫飯。爲此，姚邦彥和王二嫂都感莫名其妙。周軼夫質問姚邦彥爲什麼在黑木面前指控他賣軍火。

姚邦彥向他認錯，周軼夫沒再追究，還向他透露，他不想再受那個女人的氣，以後走哪條路，該有個正確的選擇。王金彪當他是心腹，周軼夫也當他是知己，這兩方面的消息，他都能打探到，姚邦彥覺得這樣對他自己很有利。

王二嫂擔憂姚邦彥。聶天鳴已脫離生命危險，但是還很虛弱。白三沒有信心當好隊長，苗香兒給予他信心和支持。白三和苗香兒下山去打探黑木的下一步行動，江筱雨偷發電報。大鵬截獲加密電文，陸有爲讓大家馬上集合，發現吳影、江筱雨和大奎三人不在。

赤阪收到春子的電文，知道白三和苗香兒馬上就要進城，他們可能會和朝陽城的地下聯絡站聯繫。黑木隆認識白三和苗香兒，他負責執行這次任務。柳飛發現美惠子跟蹤白三和苗香兒。正當白三和苗香兒準備走向沁香樓時，柳飛飛奔過去撞了白三一下，告訴他們已被人跟蹤。

白三和苗香兒前後夾攻跟蹤他們的美惠子，美惠子趁機跑了。柳飛回到牛府，他把白三和苗香兒被美惠子跟蹤一事告訴了柳嬋。蔡彪看到吳影和江筱雨一起回來，他生氣的質問他們一起幹什麼去了?白三和苗香兒回來，江筱雨知道他們差點暴露，她心煩意亂。陸有爲把截獲的電文拿給白三和苗香兒看，他一口咬定內奸就是吳影。

爲得到有力證據，香兒監視江筱雨、白隊長負責監視大奎、陸有爲監視吳影。白三不相信吳影是內奸，讓苗香兒好好的盯住江筱雨。

蔡彪告訴吳影，緊急集合就是要找出當時隊裏誰不在，吳影已被列爲內奸嫌疑人。江筱雨聽到蔡彪和吳影的對話，她不禁驚倒吸一口冷氣。柳嬋偷偷翻看牛德彩的文件，姚邦彥看到了她的舉動。這時王金彪走來，姚邦彥故意打翻桌上的茶杯讓柳嬋收拾……