國軍特遣小分隊被胡傳奎抓起來後關押起來，胡傳奎認爲他們行李中的委任狀是假的，他還出言羞辱關竹梅。胡傳奎接到電話後向上峯彙報說抓獲四人，仔細瞭解情況後才知道抓錯人，胡傳奎馬上命人放了他們，還嚇得跪地求饒。武裝小分隊在國軍的護送下一路順利，賴參謀帶人在後面追趕，胡傳奎當年舉的是忠義救國軍的大旗，他在關竹梅面前吹噓起來。

東吳守軍顧司令接到虞山鎮的電話後派兵攔截武裝小分隊的車輛，雙方交火，武裝小分隊帶着行李匆忙撤退，他們被上山，在邊打邊撤中來到山頂的懸崖旁，絕境之中聽到同志們的暗號，他們殺出重圍後太湖遊擊取得聯繫，追趕的國軍受阻後還上當自己打起來。

國軍在山上搜索，南下武裝小隊在太湖旁坐船離開，等他們發現時已經晚了。關竹青來到父親關曉昌墳前祭奠，胡傳奎護送關竹梅來到那裏時看到有人來過，當年關曉昌被土匪殺害。關竹青是關竹梅的妹妹，她們失散多年，林慧芳攜小女兒關竹蘭來到墳前看到大女兒關竹梅的身影，但卻無法相認。

關竹梅拿出AM計劃交給金市長，他們要在解放軍過江前完成任務，兩人在談話被偷聽。關竹青和同行的隊員坐着黃包車來到東吳城門口，他們遇到盤查後藉機入城。東吳顧司令接到電話才知道四個共軍已經進門，武裝小隊分隊進城後來到聯絡地點。

阿慶爲武裝小分隊辦理公司的營業手續潛伏下來，他們藉機要打入東吳的上層社會，以便從高官那裏獲得更多的情報，白虎聽說武裝小分隊的隊長代號爲白鴿。阿慶介紹關竹青和國軍杜副官相識，她的身份是鞏太太，杜副官總感覺在什麼地方見過她，他在歌舞廳爲她介紹紅歌女白玉蘭。