楊墨帶着他造的衝鋒槍去了戰場，但他並非戰鬥編制，日軍運輸隊被伏擊，楊墨看到衝鋒槍在戰場上發揮了威力，日軍的進攻被鎮壓下去，但二連長因使用那把衝鋒槍突然炸膛，三團長只好命人突圍出去，他們衝了兩次才撤下來，二連長成了廢人，部隊傷亡殘重，他們都沒想到槍能炸膛，羅長浩命人將楊墨送回兵工廠，對他還要客氣一些。吳應德在多次試驗他的定時雷，他清楚任何一件武器沒有最後一次。

楊墨回去後請求任如堅處分他，他早就知道槍有毛病，當時製造時只是用於比武，楊墨去看吳應德時見到他的研究成果，吳應德發明的定時炸彈成功了。谷野打聽到八路軍的兵工廠正在研製定時炸彈，他對俘虜進行審問，主要是想得知軍工比賽的位置，無奈之下只能請求總部協助。楊墨拿着任如堅開的介紹信交給吳應德讓他去參加軍工比武，他認爲他是在和自己爭，吳應德在任如堅那裏推薦楊墨去，可任如堅堅持讓他參加，楊墨對吳應德的研究成果稍加改動，這提出了定時炸彈的成功率。

姚芳指責楊墨盜用吳應德的勞動成果，吳應德清楚他造的定時炸彈無法投入實戰，他解釋後才讓姚芳明白真相，她誤會了楊墨，楊墨沒想到她會那樣看待自己。柳寶陪着吳應德去參加軍工比武大會，日軍飛機出動對所有可能的地點進行轟炸。

劉啓德將吳應德有危險的事情告訴了姚芳，她回去後向任如堅進行彙報，他擔心是日本人故意放出消息來，任如堅只能等下去，姚芳十分擔心吳應德的安危。吳應德和柳寶順利到達軍工比武地點，他們在那裏見到其他武器專家，比賽沒有評委，採取不記名投票的方式，他們入住後發現那裏真是藏龍臥虎。

柳寶晚上出去時發現可疑人員，他和四師的山子一起將他抓獲，原本以爲是日本人，沒想到是個漢奸。軍工大會沒有領導和評委，他們重在交流，比賽是組裝、改裝和原裝，用桌上的零件組裝成一把槍，他們各自展示身手，柳寶背後裝槍並單手射中目標。谷野判定出野馬溝是軍工比武地點，他想派出小分隊佯攻，然後阻擊救援之師。柳寶晚上睡覺時總感覺有些地方不對勁兒，山子亮出了閃光手榴彈，還展示了高爆手榴彈等多種樣品。柳寶猜出奸細被抓後日本人以來，他們有信心戰勝他們並做出準備。