谷野批准了池田的計劃，他想通過教學醫院的動靜來查找八路兵的兵工廠和醫院。姚芳向江燕道歉，還羨慕她有文化，姚芳知道吳應德心裏都是槍，江燕感覺他挺好，姚芳希望江燕能順他們醫院，他們被日軍發現後急忙轉移，姚芳爲掩護江燕和順子而留下阻擋敵人。吳應德想掌握擲彈筒技術，他的身體還沒恢復，送到醫院醒來後又見到了黃友蘭，她沒告訴他關於姚芳的事情。

秦懷仁帶人商量生產子彈的任務，吳應德提議一定要試一下，順子大掩護江燕時受傷，毛團去醫院裏看望他，吳應德對於江燕的幫忙表示感謝，楊墨拿出幾種彈殼給吳應德看，吳應德看出他變了，楊墨說起了姚芳去執行任務還沒回來，一點兒消息都沒有。日軍派出一箇中隊的兵力去追趕姚芳，可沒能抓住，池田準備的啞彈彙報給谷野。楊墨懂得生產子彈的原理，只是原材料是個問題。

吳應德和楊墨喝酒時談論起姚芳，黃友蘭進門後說姚芳引開了日本兵，毛團告訴他們說前線送來沒爆炸的啞彈，那是池田的陰謀，吳應德拿着錘子走向啞彈，黃友蘭這才知道他們喝的是水，吳應德成功拆除了啞彈。姚芳被困在城中難以脫身，她找到劉啓德後弄到了通行證和馬，隨後趕往根據地，她因勞累過度暈倒在根據地裏，哨兵發現她後將其帶回。楊墨和吳應德用鉛做出第一顆子彈，他們成功了，柳寶對於他們私自試槍進行批評。

柳寶接過吳應德手裏的五發子彈後裝到槍裏，打到第三發就炸膛了，這讓楊墨和吳應德只好再想其他辦法。楊墨看吳應德在工作時心不在焉，他去醫院裏包紮時又見到江燕，他記得她第一次救命的時候放的是春天奏鳴曲，江燕又給他放了一次，每次救人時她都會放那道曲子，正放時出現故障，吳應德拿回去維修，楊墨發現他最近不正常，吳應德在留聲機裏發現了子彈頭。黃友蘭向姚芳說起吳應德和江燕在一起聽曲子，姚芳知道吳應德喜歡聽。

順子對江燕也有好感，姚芳找她看病，她說得心病，順子不明白她們說的意思。楊墨看到毛團脖子裏的銅線後想起彈殼，他知道很多老百姓家裏都有銅錢，他用銅錢造出了子彈。姚芳知道吳應德去醫院聽留聲機後也過去了，江燕無法理解他會製造武器，姚芳找江燕談話，吳應德藉機離開，姚芳希望江燕能把留聲機送給她，江燕同意了，姚芳將它抱回去。楊墨和吳應德分組去收銅錢，他們各自想辦法向老百姓們換起銅錢，楊墨的槍在進城盤查時被搜查到。