原來聲音是從試驗傳來，此時屋內，楊墨正全神貫注的拆炸彈，爲緩緊張，一直同應德說話，終於長出一口氣，炸彈修好了，楊墨已是滿頭大汗。

兩人把炸彈拿給順子，這時一名戰士去房中送喫的，不小心碰到屋內東西，突發爆炸將戰士炸死，任廠長下令，以後應德的屋子閒人免進。

應德繼續研究槍榴彈，把剛畫好的圖紙拿給楊墨自己便暈去，醫院裏應德睡了兩天兩夜。楊墨將設計稍加改動，兩人約柳寶一起試驗，結果失敗了

任廠長扮成商人帶着姚芳和應德去城裏買所需材料，準備找劉啓德做筆生意，而同時谷野試圖說服劉啓德投日，劉啓德兩面爲難，最終爲保全自己，只好找人通知谷野。躲在屋頂的姚芳和應德發現日軍動向，脅迫劉啓德出城，劉啓德一路用火藥做記號，爲日軍引路。途中劉啓德因應德叫的那句師傅而感動，放走他們並做了假現場將自己打傷。

回到兵工廠，應德終於做出了理想的槍榴彈。姚芳早有預感，劉啓德已經有了叛國之心，她再次返程，在劉啓德家中架起一挺機槍等着他。