劉啓德對姚芳的到來沒感到驚訝，劉啓德爲表清白，不惜說假話發誓，姚芳相信劉啓德，暫且放過他。

劉啓德爲躲避谷野另購宅院，沒想到中間人都是谷野派的，他們爲收服劉啓德大費周章，最終劉啓德妥協，被受名犬養九子。

柳寶受傷後情緒消極，槍榴彈也沒能調動他的積極性。最後應德用黑藤刺激柳寶，使他重新振作。

應德用流水線批量生產槍榴彈，實戰中，三團戰士們用它成功擊破敵人防線，炸死一名指揮官。三團長爲表心意，親自帶戰利品前往兵工廠感謝應德。

任廠長接到上級命令去延安學習，他打算回來後將兵工廠交給應德和楊墨。這個想法得到妻子黃醫生認可。臨行前，把一支珍藏的懷錶送給應德並告訴他，造武器需要精確的計時器。

日軍發現八路軍的新武器，便派劉啓德利用他和應德的便利關係巧騙槍榴彈，得手後日軍對槍榴彈進行試驗，結果令人震驚。谷野感到壓力，決定又一次圍剿兵工廠。

廠長學習回來的日子到了，大家把這兩個月的成果都排列起來等待廠長檢驗，而他們滿心歡喜等來的卻是廠長在歸來途中遇險的消息。師長跟護送隊一起來到兵工廠。廠長犧牲無疑對兵工廠是很大打擊，戰士們的士氣受到極大影響。爲讓大家儘快走出悲痛，師長決定進行不記名投票，選舉新廠長。