廠長出事後，應德和柳寶去了事發地點，應德在現場發現除了日軍鞋印外，還有布鞋的腳印，這讓應德很意外。

廠長下葬時，柳寶發現廠長身上的傷是從背後用左手打的，姚芳又想到劉啓德，他常年穿布鞋，應德帶着山貨去找劉啓德希望能找到突破口，意外發現劉啓德家中供奉着廠長的牌位。

上級派來一名姓湯的指導員來幫助他們選舉廠長。來到部隊後，他向戰士們瞭解應德情況。在最後投票選舉中，應德票數最高，在楊墨宣佈應德爲新廠長時，湯指導員立即站起來否認大家的選舉，並舉例說明他的種種罪名，並宣佈此次投票不作數。

八路軍和日軍分別接到消息稱：戰鬥中美軍投下的八顆炸彈全部沒有成功爆炸。師長得到消息派人去兵工廠通知應德前往戰場準備拆彈，楊墨深知此次行動危險重重，便與應德爭相前去，湯指導員見狀只派應德前去。

日軍率先到達戰場，池田對炸彈的構造拿捏不準，看着炸彈上一直跳動的計時器，他慌了陣腳，猶豫不知剪斷的那根線，到底是停止了時間還是結束自己的性命。