此時應德已經大概確定湯指導員和劉啓德都已經成爲漢奸，只是對劉啓德還存有一絲希望，設計試探劉啓德，最終確定了劉啓德已成漢奸。

劉啓德找谷野報告了應德問他的問題，池田看到後得知八路軍造炮已有一定水準，便設想智取八路軍的炮彈回來研究，應德深知池田意願，於是將計就計，用空炮彈引誘池田上鉤。抓到池田後，應德故意設計湯指導員親自審問。

在審問當中湯指導員故意在應德等人面前大聲呵斥池田，並動手打了他，應德看出湯指導員賣力的表演會心一笑走出了審訊室。應德走後，湯指導員馬上變換了嘴臉，百般討好池田，對他剛剛的冒犯，求得他的原諒。

姚芳對應德癡心一片，爲了能讓他高興，費勁弄回一架鋼琴，並用了一個晚上向江燕學習彈奏，就爲了能夠親自彈奏出應德喜歡的音樂。

毛團在山上抓兔子，無意看到湯指導員鬼鬼祟祟的從山洞裏走出，在他走後，毛團進去後發現了無線電發射器。