應德說兵工廠有內奸，讓湯指導員問出那個內奸是誰，湯指導員和池田商量，爲了增加兵工廠內部的矛盾，故意說那個漢奸是楊墨，但他們沒有想到，應德和楊墨之間非常信任，應德根本不相信這個結果。湯指導員就一個個嘗試，希望找到突破口，應德對於他倆這種把戲一直都不理睬，直到他們說那個內奸是任廠長時，徹底激怒了應德。

湯指導員和劉啓德在任廠長墳前商議解決此事的辦法，兩人決定聯手殺掉池田以絕後患。二人萬沒想到他們的談話都已被柳寶聽到，應德早已想到他們會殺害池田保全自己，正好利用這個機會讓池田以爲是谷野放棄了自己。

押送池田去師部的途中，應德用計使池田說出劉啓德和湯指導員都是他們的走狗，劉啓德帶着一羣無知的村民要將池田殺害。湯指導員趁亂跳車試圖逃跑投靠劉啓德，但被姚芳一槍斃命，劉啓德見狀轉身逃走。

應德成功的利用了心理戰術收服池田，幫助兵工廠造大炮。而同時，戰火中的愛情也在無聲的開始，楊墨和江燕彼此愛慕卻誰也不肯走出 第一步。