姚芳遇上了吳應德後打了他一巴掌，他發現造的槍走火了，還看到了傷員，他是在同志擦槍走火時受傷的，毛團說吳應德睡在門板上，姚芳這才知道那門板是她家的。黑藤戰勝了柳寶，他清楚是槍的優勢，柳寶被派到兵工廠，他願意當試槍員，延安來的楊墨也來到那裏，他看完吳應德畫的設計圖後隨手扔了，還說那樣的圖紙沒多大用處。

楊墨來到吳應德的設計室，吳應德讓他教一下如何來畫，但楊墨的態度有些傲慢。日軍準備對八路軍的根據地進行掃蕩，羅師長命人堅決給予抵抗。秦政委聽了楊墨的話後發表看法，楊墨提出由他來領導生產武器，秦政委提出和楊墨比試造手榴彈，楊墨是從德國學習歸來，他喝完酒後就回去準備了，這次來兵工廠也是想有一番作爲。谷野正雄正在四處尋找八路軍的兵工廠，他接完上峯電話後做出保證。

秦政委帶人做起手榴彈，大鬍子發現楊墨在屋裏畫圖紙，楊墨將畫的圖紙分發給每一個人讓他們生產，那些技工都很生氣，但還是按命令展開比賽，楊墨採用了流水線作業的方式。姚芳見吳應德一人坐在那裏就上前詢問，楊墨見到姚芳到來後眼前一亮，她是來運送軍火的。姚芳見到任如堅後說吳應德不理她，吳應德坐在那裏想事情，姚芳問過任如堅後才瞭解了吳應德家中的情況。吳應德想不明白革命的道理，任如堅對他加以開導，吳慶德聽完後明白了，他要爭取早日加入中國共產黨。

姚芳向吳應德道歉，任如堅將吳應德要加入共產黨的事情說給她，吳應德跑過去看秦懷仁和楊墨水的比武，姚芳看他呆頭呆腦的。吳應德看完楊墨的流水線作業後大加誇獎，任如堅宣佈了比賽結果，柳寶對手榴彈做出試驗，楊墨對秦懷仁造出的手榴彈提出質疑，秦懷仁認爲他說的對，而楊墨造的手榴彈都是流水線生產，基本上誤差很小，楊墨還親自做測試，結果險些造成傷害，幸好姚芳及時出手將手榴彈扔向遠處，楊墨當時也是頭腦突然發暈。

吳應德找楊墨要讓他教生產武器的技術，楊墨不想教他。楊墨對姚芳的幫忙表示感謝，他將刻有她名字的子彈交給她時被回絕。秦懷仁同意把政委的位置讓給楊墨，楊墨當時只是一個玩笑，他向任如堅提出加入黨組織的請求，還想和吳應德比一場。羅師長的部隊伏擊了日軍，雖然取得勝利，但武器上落後給對方。羅師長命姚芳去兵工廠送信給吳應德，兵工廠報到師裏的入黨名額是楊墨。任如堅給吳應德送去一頭驢，驢在拉磨時發生爆炸，幸好周邊沒人，但驢沒了。