一九四五年，抗戰勝利後的中國百廢待興，川西西嶺深處卻仍然煙土氾濫，匪患連連。

新任縣長馬玉之抱着禁菸剿匪的決心攜着女扮男裝的女兒帶着官兵乘着列車到陰陽縣上任。在途經兩河口的路段，赫然發現軌道上放着一口大紅的棺材。

列車被迫停了下來，馬玉之帶人下來查看，原來土匪金剛鑽以此警告他，想逼迫他離開川西。經過八年抗戰的馬玉之不以爲然，繼續前進，不料遭到土匪金剛鑽的偷襲，死傷慘重。負傷的馬玉之和女兒、副官等幾人拼死突圍，才殺出一條血路，退到兩河口鎮外，決定進鎮躲避。

兩河口鎮上，川西陳家班子正在萬年臺登臺獻藝。兩河口鎮保安隊大隊長周文軒獨子周致斌和鎮長張元廷之子張濟邦、孤兒黃登寶三人也趕去湊熱鬧，周致斌傾慕上了戲班臺柱子丹鳳。周府的周大帶人鬧事，被丹鳳用飛刀擊落了手槍。周致斌藉故不服丹鳳的飛刀，讓丹鳳再拿出點本事出來。丹鳳知道周致斌故意刁難，將計就計請他當靶子。周致斌硬着頭皮上了扳子。

張濟邦擔心周致斌被誤傷，趕緊打圓場，從扳子上解開了周致斌。周致斌暗地裏鬆口氣，但嘴硬說只是玩玩，一點也不怕。丹鳳譏笑周致斌膽小害怕，不敢讓她玩飛刀。周致斌不想被丹鳳和圍觀的鄉親看不起，只得再次硬着頭皮繼續玩下去。不料丹鳳自己蒙上眼睛飛飛刀，把周致斌兄弟三人都嚇出一身冷汗。

周府手下人見勢不妙，趕緊去報告周文軒，周文軒一聽兒子有危險，趕去戲班，正巧看到這驚險一幕，在家擺酒替兒子向戲班賠禮。

金剛鑽帶人追到了兩河口鎮外，緊急調集各山頭的弟兄，把兩河口鎮圍了起來，誓要把馬玉之趕盡殺絕。

馬玉之帶人闖進周府，表明縣長身份，請求庇護。周文軒和張元廷下令加強戒備，守住各個關口。

周致斌看到周文軒和張元廷等人商議對策，上前勸說周文軒保護縣長，與土匪火拼。張元廷表明態度要保護縣長，周文軒只得應允。

金剛鑽拿出腰牌，命人送給周文軒和張元廷，聲稱只要交出馬玉之就不與兩河口爲難。

戲班版主看情況緊急，怕惹禍上身，帶着戲班欲離開兩河口。周致斌弟兄三人商議請馬玉之寫信由他們去縣裏調來縣保安隊救出縣長。

周文軒得知馬玉之進鎮無人知曉，決定獨身一人去見金剛鑽，謊稱馬玉之不在兩河口鎮。