馬菊花等張濟邦半天還沒看到他的身影，剛準備離開時，張濟邦匆匆趕來。因爲走得着急，張濟邦把喬裝的鬍子忘在姜維淑房內。姜維淑拿着鬍子追張濟邦，看見他和馬菊花結伴而行，心裏有點不是滋味，卻不小心滑倒，沒追上她們。

姜維淑跪在張元廷夫婦墓前請求他們原諒自己沒能把他們的死告訴張濟邦。周致斌也前來吊念聽到了姜維淑的話，知道張濟邦曾回來過。周致斌對張元廷充滿愧疚，說自己一定會把他們的死查個水落石出。

成都，谷教官表揚張濟邦和馬菊花把任務完成得很好。

谷教官正和張濟邦等人正在祕密召開共產黨會議。分析當前形勢，說國民黨就要發起內戰，號召他們發動人們揭露蔣介石的反動陰謀。有人叛變，林公子帶着特務來抓他們。張濟邦爲了掩護其他人，現身引開國民黨。林公子發現了張濟邦，張濟邦開槍打死了林公子。

林四爺得知自己的寶貝兒子被共產黨打死了，對共產黨更加仇恨。

因爲經常遭到另外一幫煙匪夏剛，夏虎的攔路搶劫，金剛鑽準備親自押送林四爺的煙土，登寶主動請求陪着金剛鑽一起押送。果然押送途中，遭到夏剛的埋伏。奸詐狡猾的金剛鑽用炸藥冒充煙土引蔣剛上當，假裝不敵。用計炸死夏剛大部分弟兄。兩兄弟倖免於難。

登寶替金剛鑽擋了一顆偷襲的子彈，由此得到了金剛鑽賞識讓登寶親手處置此人以揚威立望。

周致斌一直和自己處處對着幹，讓周文軒很是惱火，丹鳳指出周致斌是對兩河口的關卡有意見。周文軒說他是不想讓兩河口的百姓再有死傷，所以才防鬆對煙道的關卡。

馬玉之獲知周文軒暗地裏爲煙匪開放煙道很是生氣，苦於無人敢出面維持兩河口的局面，只得暫時按下心中怒火，命人徹查張元廷的死因，以此向省裏要兵。

因爲張濟邦的英勇表現，組織批准他加入中國共產黨，從此他投入到共產黨的革命戰爭中。

周致斌暗地裏密切注視着父親的一舉一動，想找到父親和金剛鑽勾結的證據。

夏剛兩兄弟和徐文才合夥想再次侵吞金剛鑽的煙土。登寶命人暫時丟下煙土保命。由於夏徐兩家內訌，登寶不光搶回了煙土，還活捉了徐文才。

馬玉之懷下命讓心腹副官替他去兩河口找出內鬼。

徐文才的女兒徐小姐爲了救父親，求見登寶。登寶說除非她陪自己一夜，否則免談。