姜雲程感到自己命不久矣，把維淑託付給了丹鳳。丹鳳想從姜雲程處知道維淑的身世，姜雲程還來不及說就被維淑和周致斌的到來打斷了。姜雲程囑託維淑和周致斌摒棄前嫌好好生活，周致斌告訴姜雲程孩子叫“周維”，了卻了姜雲程死前最大的心願。丹鳳向維淑詢問銀鎖的來歷，剛剛經歷了喪父之痛的維淑不想說出自己與登寶的祕密。丹鳳不知道內情，卻根據姜雲程和維淑的反應更加認定了維淑就是自己的親生妹妹。

黃登寶來向周致斌道別，告訴他自己要離開兩河口去參加“遊幹班”了。丹鳳無意間發現了周致斌與黃登寶藏在地牢裏抽大煙的祕密，對周致斌失望透頂。丹鳳收拾了行囊，準備離開周家。周致斌跪地求丹鳳原諒自己，丹鳳不願意眼睜睜看着周致斌再過上鬼一樣的日子。

丹鳳明白，只要有她在，周致斌就不會真正的愛上維淑，她不願意耽擱妹妹的幸福，執意離開了周家。三年後，周維已經長大，周致斌和維淑也過上了正常的生活。張濟邦與馬菊花再度相遇，馬菊花一直沒有割捨對張濟邦的情感，苦苦的等待着他。丹鳳下山來到縣城，看到了解放軍的禁菸剿匪，也看到了世道的變化。

周致斌的煙幫被解放軍截獲，周致斌一直棲身在兩河口，看不到外面的世界，不相信解放軍的隊伍會有什麼作爲。國民黨派遣曾渝作爲先遣部隊帶槍支彈藥來兩河口支援周致斌，希望他能幫黨國守住兩河口這個要塞之地。谷毅團長給屬下開會，部署對兩河口爭取周致斌的作戰方針。

張濟邦因爲不想面對周致斌和維淑而不願意接受谷毅團長派自己去爭取周致斌的命令，被關了禁閉。馬菊花知道了張濟邦的苦衷，找到谷毅團長，主動請纓前往兩河口。馬菊花化裝前往兩河口偵查，卻意外聽到了當初是周致斌殺死了自己父親馬玉之的消息。宣傳隊的小戰士江虹快言快語，讓張濟邦知道了馬菊花這些年一直在等着自己還主動替自己去兩河口的事實。張濟邦與丹鳳意外相逢。