日軍特務被國軍處死在城門前。政委在批評秦隊長，洪趙游擊隊的金蘭求情讓他免受責罰。趙城金藏沒有離開過廣勝寺的消息被早川得知，早川分化妝成國民黨軍官沒識破了，他開槍殺人。聖亮被他師傅叫了過去，廣勝寺長老要他晚上隨他一起去找共產黨。

早川帶着冷參謀開往日本佔領區，他說自己是軍統，冷參謀說自己不知道趙城金藏的下落，還沒等他反應過來就被早川打死。金蘭救回來的孩子時而暈迷，時而清醒。早川開車拉着冷參謀，他在折磨他，並叫他說出趙城金藏的下落，面對威協他用刀子結束了自己的生命。

國軍對於趙城金藏也很關心，他們向重慶發出關於趙城金藏的消息。到了晚上聖亮和世空長老找到了趙書記，世空長老說日本了盯上了趙城金藏，他打算把趙城金藏交到共產黨手中，現在廣勝寺周圍都是淪陷區，他會向上轉告，並將聖亮託付給共產黨。

聖亮跪在世空長老面前，他說自己要還俗，並且還要當八路軍。聖亮當時是爲了躲避娃娃親纔到了廣勝寺，他師傅同意他還俗了。由於他們丟失了密碼本，無法與上級取得聯繫。爲掩護聖亮和世空長老，趙書記帶領的幾名共產黨犧牲在河中。

日本人晚上尋找世空大師，幸好他及時從外面趕了回來。聖亮來到八路軍處，大家都在爭他，他被安排在秦隊長手下。聖亮和大名是趙大山，又名趙和尚，他告訴了趙書記被敵人打死的消息。現在必須要把趙城金藏運出去，絕不能讓她落在日本人手裏。金蘭見到了投奔八咱軍的和尚。

那孩子醒來後說對了接頭暗號，其他的都一無所知。和尚對於趙城金藏的事情很擔心，他勸領導馬上安全行動。醫生在孩子的衣服上發現了字跡，他急忙彙報給領導。趙和尚參加了八路軍後學到了很多東西，他被選入護送隊，他從其他隊員口中瞭解了護送隊的使命和責任。