在遙遠的異國他鄉，有個名叫賈斯汀的外國人，他是國際善衛會的教育類志願者。而在那特別的一天，沈星看到了一個幫忙的女孩，她叫烏蒙。

昨夜，賈斯汀奮不顧身地遊過河流去救火，天亮後，沈星送他回去，並留在他的帳篷裏一同進食。賈斯汀滿懷憧憬地說，等學校建好，他就要開啓授課之旅，並且立志在五年內打造出一所出色的學校，吸引更多的志願者投身於此。看在那美味的三明治的份上，沈星提醒他，在這個地方，教育之事乃是生存之外的難題，而在三邊坡，生存纔是最爲緊迫的關鍵。然而，賈斯汀心中懷揣着理想的烏托邦，沈星見狀，也便不再多言。

覺辛吞與沈星在小磨弄碰面，關切地叮囑他獨自留在達班要多加小心，若有事情務必告知自己。

回到達班後，沈星驚訝地發現賈斯汀已經張貼出了教育招生的海報，沒想到他真的言出必行。當看到賈斯汀和烏蒙對那些調皮的小孩束手無策時，沈星慷慨地獻出了一箱子巧克力，成功地幫了賈斯汀一把。孩子們變得聽話了，賈斯汀得以順利開課，當地居民也紛紛聚集過來，場面好不熱鬧。

可好景不長，當他們回到烏蒙居住的村子時，竟發現有兩人正在給每家每戶派送糧食。起初，賈斯汀以爲這是善舉，然而烏蒙卻撒謊稱家裏弟弟患了傳染性疾病，那兩人這才離開。賈斯汀滿心疑惑，經詢問烏蒙後才得知，那兩人竟是毒販，妄圖用糧食換取孩子，讓孩子們爲他們下地幹活。

烏蒙擔憂賈斯汀會因此感到懼怕，趕忙解釋說毒販不會強行逼迫，還會詢問大人和孩子的意見。即便此地有毒販的存在，賈斯汀依然堅守着教育的初心，將更大的教室建立起來，招收了更多的學生。一切似乎都在朝着美好的方向發展，然而，一場意外卻突然降臨，孩子們因爭搶巧克力起了爭執，烏蒙的弟弟竟將另一個孩子捅傷了。這突如其來的狀況，讓衆人都陷入了慌亂，只得趕緊先爲孩子處理傷口。

後來，但拓歸來，覺得沈星獨自一人留在達班太過孤單，便打算帶他去拉贊一同拉貨。沈星有些猶豫，他認爲猜叔他們的事情過於複雜，等他跑完剩下的邊水，就打算回國了。

但拓並未多言，不過他去了解了自己不在的這段時間裏沈星的近況，也因而知曉了賈斯汀的存在。但拓找到賈斯汀，毫不留情地將小女孩琴萊要偷粉筆灰（實際預指毒品）的事實擺在他面前，揭穿了巧克力背後的真相。但拓還帶着賈斯汀去了琴萊家，讓他親眼目睹琴萊的父母正在吸食煙膏。無論賈斯汀是否願意承認，罌粟是那些外國人帶來的，三邊坡已然淪爲了毒品的天堂。但拓最後告誡賈斯汀，接下來是毒販的出貨期，趁還未引起毒販的注意，賈斯汀最好儘快離開。

次日，賈斯汀告知沈星，他要回磨德勒彙報工作。沈星應賈斯汀的請求，開車送他前往磨德勒，在那裏，他結識了來自中國上海的小周。賈斯汀的提議未能獲得負責人的認可，此時他才意識到但拓的話是多麼正確。好在，賈斯汀爲烏蒙成功申請到了助教的職位，烏蒙每天能獲得五美元的補貼。然而，他們並不知道，烏蒙的弟弟丹敏已經被毒販帶走，甚至烏蒙也要被她的父親許配給他人。

賈斯汀下定決心，回去系統地學習種子知識，然後再回到三邊坡，將這裏的罌粟替換爲種子。可命運卻沒有給他實現願望的機會，在他回三邊坡收拾東西準備離開的那一天，不幸喪命。沈星親眼目睹了賈斯汀的離世，對三邊坡也越發感到失望。

沈星將資料交給烏蒙，烏蒙爲自己能夠離開三邊坡而興奮不已。當晚，沈星拿出賈斯汀送給他的隨身聽，在心中默默地爲賈斯汀進行悼念。