白隊長、二楞等人找遍柳林鎮，未能見到莊、李二人蹤跡。他們決定前往莊家營子繼續尋找。

深夜，鬼子訓練場上，經過一場激戰，王金龍刀劈了瀨川，自己也身負重傷。他艱難地跋涉到洪府，殺死幾名密探。

莊家老屋，莊繼宗和杏花親暱的互訴衷腸。

莊繼宗向杏花講述對王金龍的種種懷疑，被杏花否定。二楞領着白隊長等人到莊家營子找到莊、李二人。

洪府內，洪吉永終於解除了對王金龍的懷疑，並派車將他送往莊家營子養傷，囑他與莊繼宗等人匯合後投奔八路軍。

酒井發現瀨川被殺，氣急敗壞，怒令全城搜捕，一定要抓住王金龍。他親自帶隊趕奔洪府抓捕洪吉永，並威逼利誘洪吉永，遭洪嚴詞拒絕。