陸宗元推來了飄飄說她不要這樣，飄飄以爲陸宗元是討厭她就生氣地走了，陸宗元其實是在一次戰鬥中受了傷變成了一個太監。秋致遠跟關大鞍他們正在商量着怎麼調換的時候看到飄飄跑了出來，秋致遠說自己有辦法了。他讓萃鳳假扮成歌女去找陸宗元把他給灌醉了，然後自己引開特務。

萃鳳扮成了一個歌女去給陸宗元唱曲子，她在陸宗元的酒裏面偷偷下了藥，陸宗元喝下去了之後就趴在了桌子上面。萃鳳看他不醒人世了之後就給秋致遠發暗號，秋致遠從房間出來了之後看見了兩個漢奸，他說自己要去茅房。這時候萃鳳把喝多的陸宗元給藏了起來。

那個陸宗元其實沒有和萃鳳給他到得酒，他制服了萃鳳問她是不是共產黨過來殺自己的。關大鞍聽見了萃鳳的叫聲之後就推門而入，他開槍打死了陸宗元，這時候有個漢奸聽到槍聲之後就跑到了樓上去看了怎麼回事，萃鳳說有賊過來搶劫，聽見他們上樓之後就跑了。秋致遠也跟着上了樓。

秋致遠打發走了那兩個漢奸之後萃鳳給他說行動失敗了，陸宗元被關大鞍給打死了，秋致遠讓萃鳳先走說自己晚上去找他們。秋致遠晚上去找了關大鞍告訴他們說事已至此第二天只有自己去把假情報給交接了。

秋致遠第二天跟着馬三寶去見了孟若涵，孟若涵跟秋致遠相間的短短一瞬間秋致遠的心就從天堂掉到了地獄，他這才知道了孟若涵的身份，但是他還要繼續把戲給演下去。麻四給炮墩和萃鳳說要趕緊想辦法把陸宗元的屍體給弄出來。孟若涵也在一剎那中迷失了眼前的人是不是秋致遠，她已經分不清楚了，隨後她又跟秋致遠說起了其他的事情。

隨後秋致遠問了孟若涵錢拿過來了嗎，孟若涵給了秋致遠一張支票，秋致遠把自己的假情報給了孟若涵，還出言調戲了孟若涵幾句。炮墩跟萃鳳去了陸宗元死的那間屋子之後發現牀底下陸宗元的屍體不見了，小二說陸宗元一大早就走了，萃鳳看到窗戶上的血之後猜想陸宗元可能沒有死。

孟若涵給秋致遠倒水的時候故意劃破了自己的手指流出了血，他知道秋致遠暈血，是在故意試探秋致遠。秋致遠的反應有些異常，隨後孟若涵說想聽聽他唱的曲子，秋致遠說既然她開口了自己就給她唱一小段。秋致遠把麻四叫自己唱的戲唱了一段給孟若涵聽，這纔打消了孟若涵的顧慮。