關大鞍被綁在車後面掙扎，他看到那顆雷沒有響，他們成功逃脫了，當日本人趕上後才知道上當了。日軍從車轍上發現了他們逃走的遺蹟，但日本人讓部隊撤退回城去，秋致遠帶着他們回城了，那兒應該是最安全的，關大鞍身上的傷還需要醫治，但在他們下車時不小心將日軍的帽子掉在了門口。

日本人通過線索包圍了他們藏身的藥行，幸好秋致遠提前有準備，他們藏到了後院的地窖裏，在屋裏的牀上還發現了血跡。店老闆的兒子寶兒指着要藏到舊地窖裏，地窖口打開時發現是一攤污水，日本軍官將那把刀送給了寶兒，那污水是秋致遠想的辦法，這讓他們逃過一劫。

等日本人想通趕回去後秋致遠已經帶人安全離開，關大鞍不想和秋致遠在一起打鬼子，他想和他分道揚鑣，兩人在車上吵了起來，關大鞍還將他踢下車去，胖墩說了秋致遠救出他三兄弟埋了的事情。孟若涵十五年後後回到家中，秋致遠實際上不是八路軍，他還被組織上誤認爲是漢奸。關大鞍又帶人回到他兄弟墳前，秋致遠需要他們的幫忙。

孟若涵說她娘十五年前已經離世了，她爹在責怪自己，他感覺對不起她們母女倆，若涵的妹妹下落不明。秋致遠準備下一步殺一個當大官的，他知道有三個人在必殺範圍之內。五疙瘩的哥哥是掘墓的小偷，他們去找他幫忙準備盜回馬畫上的照片。秋致遠在茂源布莊門口被特務抓住，孟若涵路過說他是自己男朋友，他們只好將秋致遠放了。

五疙瘩將他哥麻四帶到關大鞍等人前，秋致遠說他很欣賞他，並讓他一起做事兒。麻四知道他們要從日軍憲兵司令部拿東西時要走，秋致遠掏出了玉鐲，還說祖上有曹操的墓葬圖。麻四同意去取東西，但麻五不願和他合作。麻五穿上軍裝後來到日軍憲兵大隊。三名日軍發現了他們的蹤跡，他們將日本人殺死後吊了起來。麻四被打暈後帶到城外樹林，他們以爲是麻四告密的，麻四將照片拿給了秋致遠，之後他同意入夥了。