秋致遠他們在半路上埋伏的時候被藏志毅的保鏢發現了，關大鞍他們走了出來，這時候有個女土匪帶着人抓住了他們。秋致遠他們知道了這些人都是大青山的土匪，關大鞍跟那個叫橫彪的二頭領說明了自己的來意之後跟着這些土匪上了山寨。

關大鞍再去山寨的路上告訴秋致遠說這下子他可闖禍了，這地盤可是黃拿山的地盤，讓他上了山之後別亂說話。麻四在路上嘟囔着秋致遠是八路，那個叫翠鳳的女匪首聽了之後說自己很喜歡八路軍，八路軍能打鬼子，隨後秋致遠跟那個翠鳳聊了起來，他說跟他來的這幾個人都是自己剛招的新兵。

到了山寨之後關大鞍跟寨主黃老太太打了招呼，翠鳳告訴她說自己在巡山的時候看見兩夥人在打架，就把他們全抓了過來。秋致遠跟藏志毅都再虎視眈眈的盯着對方，秋致遠叫黃寨主借一步說話，他告訴黃老太太自己是黑川太君的人，隨後還拿出了麻四從藏志毅身上偷出來的介紹信讓黃老太太看了，還說了很多奉承老太太的話。

翠鳳問關大鞍他們到底是什麼人，麻四說他們是八路，對面那兩個是漢奸。黃老太太問了秋致遠自己的疑問，還說自己的女兒翠鳳說他是八路軍，怎麼又現在說是黑川先生的人，秋致遠說的滴水不漏。黃老太太讓秋致遠帶着他的人先下去，說把他們當成大青山的貴客來招待。隨後黃老太太又叫來藏志毅問話，藏志毅一會兒說自己是黑川派來的，但是拿不出證據，一會兒又說自己是共產黨，黃老太太聽後說最恨別人撒謊，隨後把藏志毅關了起來。

黃老太太跟秋致遠他們一起喫飯的時候問了黑川答應給她的那批貨的事情，秋致遠說這兩天就能到。翠鳳告訴黃老太太說怎麼能跟漢奸一起合作呢，他們都是無惡不作的畜生，黃老太太讓翠鳳先下去。秋致遠上廁所的時候被翠鳳打昏了，翠鳳把他關進了豬圈，說這就是騙自己的下場。

秋致遠說讓翠鳳打死他把，他告訴了翠鳳自己是怎麼騙黃老太太的，還說自己曾經爲了打鬼子還扮過女人呢，翠鳳把秋致遠放了出來，跟秋致遠在一起說起了話，翠鳳被秋致遠逗得高興得不行。秋致遠給翠鳳說了爲什麼日本鬼子敢欺負中國，隨後還跟翠鳳說了共產黨的領袖毛主席的論持久戰的思想。翠鳳告訴秋致遠說她也想參加八路，秋致遠聽後高興地不行，他說八路軍就需要她這樣的神槍手，還跟翠鳳親切的握了手歡迎她的加入。

黑川接到了一個信物，那是一朵繡着櫻花的手絹，他需要無條件服從這個人的命令。黑川沒有想到自己的上司就是從日本回來的孟若涵，她是日本軍部的人。