黑川帶着一隊日本憲兵上了山，沿路還下了一些把守路口的土匪們的槍。秋致遠去了藏志毅住的屋子之後被藏志毅的保鏢霍大磊給抓住了，翠鳳聽見槍聲之後趕緊往寨子裏的方向跑了過去。黃老太太也帶着人趕來了，他要殺了秋致遠，翠鳳聽後說自己要親手殺了秋致遠。

她拿着刀子去殺秋致遠的時候被秋致遠奪過刀子架在了翠鳳的脖子上，秋致遠威脅他們說放了自己的人，然後還要把藏志毅帶走。黃老太太沒有辦法只好答應了秋致遠，秋致遠他們綁着藏志毅還有翠鳳一起下了山。秋致遠在路上謝謝翠鳳，翠鳳說自己不愛聽，她說自己是很恨秋致遠，她說因爲秋致遠讓她很沒面子。

翠鳳還說自己其實並沒有喜歡過秋致遠，是黃老太太問的所以自己才這麼說，隨後翠鳳把他們帶上了大陸讓那個他們走吧，還說自己不想再見到秋致遠，就當他們從來就沒有見過，隨後自己就走了。麻四發現了山下埋伏的日本兵，他趕緊告訴了秋致遠，秋致遠聽後說不對，不是衝着他們來的，是要剿滅九鷹寨的，麻四也說自己昨天晚上聽見藏志毅說要剿滅九鷹寨。

秋致遠說要趕緊回去跟黃老太太和翠鳳他們報個信，隨後關大鞍他們也一起去了，黃老太太知道了之後氣的捶胸頓足，她說讓秋致遠跟關大鞍他們好好照顧翠鳳，帶着翠鳳從後暗道往後山走。黃老太太說話的時候被霍大磊給聽見了，黃老太太看着他們帶着翠鳳進了暗道之後求菩薩保佑他們平安，保佑翠鳳平安。

黃老太太帶着不願意走的土匪們跟日本鬼子打了起來，這時候埋伏在後山的霍大磊開槍打死了虎妞，橫彪爲翠鳳當了一槍之後也死了。翠鳳反應果斷地拿槍打了霍大磊一槍，關大鞍看了地上的血跡之後說霍大磊估計活不了啦，帶着翠鳳跟秋致遠趕緊撤走了。關大鞍在休息的時候給翠鳳說了黃老太太的遺言，讓她好好活着。

黑川知道秋致遠帶着藏志毅又跑了之後猜想秋致遠藏身的地方。秋致遠在樹林裏歇腳的時候麻四說秋致遠從一開始就在利用他們，秋致遠沉默了之後說自己開始是再利用他們。關大鞍帶着麻五先走了，翠鳳拿着槍說自己去打鬼子報仇也走了，炮墩被被麻四也拉走了，只剩下秋致遠一個人帶着藏志毅去找組織。

郭勳假扮的小泉信義去找了黑川，說自己是華北鐵道部新任命的，他跟黑川寒暄了一番之後就讓人好好保護他的安全，就讓他下去了。隨後黑川又拿出了一張郭勳身穿八路軍的軍服的照片看了起來，他已經知道了郭勳的身份，想看看郭勳到底是想幹什麼。

秋致遠帶着藏志毅回自己以前落腳的破廟裏面，沒想到那裏面早就埋伏好了日本兵，他們趁機打昏了秋致遠。