王士塗執着地找尋豆豆，多年過去，妻子璐璐因豆豆的失蹤積鬱成疾，一年後便撒手人寰。臨終之際，璐璐盼着王士塗能放下尋找豆豆的執念，另尋他人共度餘生，再生個孩子。王士塗爲讓璐璐安心離去，佯裝應下，可面對璐璐的遺體，他卻暗暗發誓，此生絕不另娶，定要尋到豆豆，哪怕尋到生命的盡頭。

金滿福急得如熱鍋上的螞蟻，他約王士塗在幼兒園碰面。王士塗神思恍惚，陷入兩難的抉擇，一番思索後，他還是決定前往幼兒園見金滿福。金滿福道出了當年的一段誤會，當年他娶了邊美珍，一心想要個他倆的孩子，然而因邊傑的存在，邊美珍始終不願。一次飯局上，金滿福聽聞有人說一對夫妻買了個孩子，那孩子過得挺好，他頓時心生邪念，決意讓人拐走邊傑，想着邊傑不在了，邊美珍或許就會答應和自己生孩子。

怎料陰差陽錯，豆豆竟穿上了邊傑的衣服，拐賣的人弄混了。後來，他設法聯繫到了邊傑的養父母，聲稱只要王士塗幫自己救出燕子，他就會帶王士塗去接豆豆。爲了兒子，王士塗決定幫金滿福。首先，他要把物證弄沒，只要證據不足，燕子到時就不得不被釋放。於是，王士塗以帶釘子去省城檢驗爲由，將釘子取出，交給了金滿福。

可小七察覺到了異樣，他主動找到張正，告知王士塗自從與金滿福接觸後變得古怪異常，他猜測這和豆豆的事有關，希望張正幫忙盯着王士塗，以防他做出出格之事。張正這才意識到王士塗要釘子一事，趕忙返回，卻發現師傅已不在辦公室。他又去找秦勇，詢問是否知曉王士塗帶釘子去省城做鑑定之事，秦勇勃然大怒，自己還未簽字同意，王士塗怎能擅自帶走。隨後，他們一路追查，找到了王士塗和金滿福見面的地點，可惜還是晚了一步，王士塗早已預料到可能的情況，通知金滿福迅速離開，金滿福趕在警察到來之前，從茶館後門溜走。金滿福從王士塗手中拿到釘子後，自以爲高枕無憂，覺得警察沒了直接證據，證明燕子與邊傑遇害之事有關，燕子即將被釋放。

此後，王士塗因這事受到處分。他本以爲這樣燕子就能被釋放，可金滿福按時去接人時，卻被告知秦勇找到了新證據，燕子無法被釋放。

原來，秦勇反覆觀看當時詢問金滿福和邊美珍的錄像，發現了破綻。金滿福說邊傑不會游泳，可秦勇在金家看到了邊傑小時候在水裏的照片。於是，秦勇決定悄悄去金家找邊美珍瞭解情況。果然，邊美珍表示邊傑最愛游泳，而她所說的水鬼，是有一年她在羊村醫院住院，半夜有個穿着雨衣渾身溼透的人站在她牀前，她是感覺到有水滴在臉上才醒來，睜眼時只看到那人的背影。不過，後來她總覺得那身影有些熟悉。