1921年，廣州國術館外，支持與反對北伐的羣衆在街上拉開陣勢。館內，付徵雲率蔣盛，拋出“北方五虎吞羊城，南方逆黨叩頭拜”的橫幅，南方衆軍閥羣情激奮。千鈞一髮之際，葉問上臺，代表革命而戰，不敵，吐出一口鮮血。

衆人眼裏的金童玉女：張永成（首任駐美公使的養女）和林青山（廣州軍政府副祕書長），卻因呵護葉問還是讓葉問喫點苦頭，劇烈衝突！

張永成眼見蔣盛出殺招，耳邊響起葉問骨頭折斷的聲響！

時光回溯。十年前——佛山，桑園鎮。

佛山人人自危，全因＂留辮不留頭＂的付紅毛（付徵雲）殺到。葉問與老師跟逃難人羣來到鎮口橋邊，卻見林青山攔在橋上，逼人剪辮。忽然槍聲傳來......

佛山首富葉家也籠罩在陰霾之中。

夜裏，一聲槍響，一隻死牛從天而降！葉家衆人擔憂之際，小葉問竟然失蹤！

小葉問爲了弄清楚爲什麼要剪辮子，夜探軍營，卻不料羊入虎口！

葉家，護院呈上一個包裹，裏面竟是一隻孩子的斷指！

嚴冬救人失敗，贖金漲到一萬兩。

佛山大俠於鳳九大戰付紅毛，兩人竟打成平手！

少年林青山希望得到付紅毛的賞識，賣弄學問，完全沒想到付紅毛會欣賞小葉問而對他不屑！

林青山負氣出國！

滿清王朝覆滅。

葉問想拜於鳳九爲師，於鳳九卻傳授葉問三招，要他剪找錢華的辮子。找錢華躲過三招，卻剪下辮子交給葉問。

於鳳九不收葉問爲徒，但答應教他武功。葉問疑惑。於鳳九已經明白，藏於民間的找錢華才（陳華順――詠春高手，葉問的第一個師傅）是真正的高手！